8月12日A股市场强势反弹，科技股全线发力，与消费电子密切相关的覆铜板、电子元器件板块集体走强，手机产业指数、华为概念指数也涨幅居前。值得注意的是，三季度一向是消费电子产品的传统旺季，由于华为、三星电子等巨头将在近期发布5G新款手机，整个消费电子产业链将进入备货高峰，产业链个股值得持续跟踪。
从行业方面来看，IDC新数据显示，第二季度，中国智能手机市场出货量约9790万部，同比下降6.1%。当季，华为以3630万部的出货量排名第一，出货量同比增27%，市场份额37%；vivo出货量1830万部，同比减8.2%，市场份额18.7%；OPPO出货量1820万部，同比减13.9%，市场份额18.6%。
近期多款5G手机发布在即。三星Note10国内发布会将在9月举行；vivoNEX系列旗舰新品和小米首款5G手机预计在9月发布；三星A90、华为Mate30系列以及vivoX系列新品也将在9月以后发布。业界人士推测，随着各大品牌5G手机持续上市，智能手机市场有望迎来新一轮换机潮。
中金公司认为，品牌5G手机将陆续上市，今年明年渗透率持续提升。我们此前预计在中性情景下~5G手机出货量分别达到500万、9500万和2.6亿部，伴随全球5G建设与终端进度提速，5G手机渗透进展将有机会超出我们预期。
9月的苹果新品发布会可能进一步将消费电子产业链推至风口。据内部知情人士处获得的消息，苹果将在今年9月10日举行新品发布会，主角将会是新一代iPhone手机。新款iPad、MacBook以及智能音箱HomePod也有望随后陆续亮相。
上周在华为举办的全球开发者大会上，鸿蒙操作系统的推出也成为了消费电子产业链的催化剂。该系统志于满足全场景智慧体验的高标准的连接要求，提出了4大特性的系统解决方案。川财证券方科认为，华为新系统的研发一方面有望加速实现万物互联，终端共享，反哺网络建设需求；另一方面，利好国产手机电子产业链三季度深度发酵。
此外，从市场方面来看，华为上半年业绩逆势增长，给了上下游产业链公司很多信心。随着华为在5G以及多个领域的崛起，华为产业链上的公司业绩也值得期待。根据目前华为概念股披露的半年报及快报数据来看，绝大部分公司上半年为盈利状态，且同比增长公司占比接近八成。统计显示，多只华为概念股上半年净利润翻倍增长，分别是智动力、硕贝德、华星创业、宜通世纪。
值得注意的是，日前华为鸿蒙操作系统正式亮相，机构将焦点再次聚集华为产业链上面。民生证券研报指出，鸿蒙OS打开万亿级市场。德邦证券研报称，华为发布鸿蒙操作系统，自主可控再迈坚实一步。研报认为自主可控绝非一日之功，但是鸿蒙已经迈出了坚实的一步，该产业将逐步由主题炒作，变成业绩兑现，建议积极关注华为产业链标的。
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转自：益盟操盘手金融平台——资讯——财经要闻
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