严重超跌的科技股:投资40亿建数据中心,未来业绩有望大增
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据光明日报5月26日报道称,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生透露,未来五年,腾讯将投资5000亿元用于新基建项目的进一步布局。重点投入的领域包括:云计算、人工智能、大型数据中心等。
今年4月份,阿里云也曾宣布,未来三年再投资2000亿,用于云操作系统、服务器等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
数据中心是未来科技的重要基础,在国家的大力倡导下,各地开始加速推进。随着数字经济的迅速发展,及5G时代的临近,行业的需求也在快速提升。供需同步推进,景气度持续升温。
近期行业传来多条消息,进一步验证了行业的景气度:鹏博士获得200亿战略投资;廊坊投资30亿元建设5.9万平米数据中心,容纳12000个高密机柜;5G、数据中心、工业互联网三方面投资将达到5800亿投资规模。
数据中心建设会拉动多方面的需求,首先受益的是服务器。未来满足未来的网络需求,服务器带宽、配置、存储空间等都需要提升。在新基建的推动下,我们可以观察到服务器的整体采购规模明显增长,单中国移动一家的采购规模就提升了72%,国产比例提升。
随着行情回暖,科技也全面沸腾。行业格局发生变化,科技公司的分化也会越来越严重。我们首先要看重的,是公司所处赛道的增长空间。只有它所处的的领域有较好的发展空间时,公司才能获得较好的成长。
其次,要看重公司的行业地位。不论是芯片、服务器、软件等等,都在向头部公司倾斜。科技也会象消费、医药等,形成头部的寡头公司。头部公司因其行业资源、技术壁垒的优势,将优先分享行业增长的红利。
最后,看公司的资源整合与投资规模。数据中心投资额度较高,能够整合各领域优势资源,筹措较大规模投资额的公司,能够得到先发优势。