欢迎关注@百倍股，今天说说这两个方向：基建，军工。
三~四月份国内还在疫情中的时候，新基建很热，我也挖掘过传统基建。回顾起来，那时的思路基本也是靠谱的。选的指标虽然跑不赢医药消费，但是也还不错，比如东方雨虹3月就纳入组合。
3月：
>>大基建，牛股长得很像！
>>放水放水，旧基建又有哪些牛股！
当时汇总过这些（蓝色是先后纳入过组合的）：
有好几个涨幅巨大。
4月20日：
>>精选5只基建股|基建|基建|基建|强势列表。
又精选5只：
拿这5只为例，至今正好3个月，涨幅良好，拉开图比较直观：
良信电器：60%
东方雨虹：40%
上峰水泥：18%
鸿路钢构：94%
三一重工：6%
以上5只是我四月从基建几方面综合考虑选出的代表。标准的按照我的交易模式选股。结果三个月至今5只平均涨幅44%，这个幅度应该一点不输医药消费，或者优质科技股的平均。尤其鸿路钢构和良信电器涨幅大。上峰水泥、三一重工相对较弱。这里要区别，所谓弱也是这三个月较弱，正好他两之前涨幅巨大。
总体回顾，用后视镜角度来看，当时选股是靠谱的。
但是，路还没走完，在这个半年当口，我在想，下半年基建不会差。因此要把老票翻起来再瞅瞅。
下半年基建好不好，一个侧面数据能反应：挖机销量！
三月之后，挖机同比大增。
如表，挖机销量基本要奔景气周期（朱格拉周期）高峰去。上一轮是四万亿之后，-挖机先行，得名“基建狂魔”。牛市撬动资金之后，启动第二轮周期。目前中国基建一带一路走向世界，景气延续。
有挖机这个数据，基建就不用顾虑了，难道买挖机去是帮线上送货！
所以，基建咱们还得继续看好。好票还是上面那个表。比较看，挖机我暂时就不建议配多，水泥建材重点，东方雨虹、北新建材、精工钢构、苏博特、上峰水泥等都还能涨。
另一个方向，是我几年来不碰的三大板块（军工、农业、环保）之一，军工。
今年很特殊，农业大涨过，军工有苗头了，环保呢，暂时还是打入冷宫。
军工的上层逻辑就是疫情加大了地缘摩擦，今年地球的一切都不是去年那个星球了。擦枪走火随时准备。
中观逻辑，就是当前走势看成牛市，每一轮牛市，军工也不缺席。回溯历史表明，军工甚至不差于券商：
微观逻辑就是看板块内部，今年是“十三五规划”最后一年，军工都是央企，计划属性很强，历史经验，每个五年计划末期，军工业绩都会兑现。从机构研究结论：业绩景气右侧爬坡！
再细外在的技术面表现，我发现板块竟然强起来了，指数创3年新高：
这是技术特征之一。
另外，军工，比起消费、医疗、科技，更是被人淡忘一样。还没拉开过一波像样的涨幅，相对指数是弱的。
具体到集团、个股层面，可能的混改逻辑：资产证券化与院所改制。
股价是内生、外延逻辑的共同结果，是市场情绪、资金面、刺激事件等综合反映。推演到这里，就差一些刺激事件了，大家想想会不会有“较大”的事件。
最后，就是找标的，扔飞镖。
军工呢，十大军工企业，我几年前就做过详细对照。
最近的中报业绩，机构作出预测，关注小董的公号有梳理：
>>军工股中报业绩预测分档
如：
这里我给大家精选5只：
中航沈飞；
北斗星通；
亚光科技；
北摩高科；
光威复材。
仅供参考，不做推荐。你看到就是赚了。欢迎指正！
ok，恭喜发财，分享点赞！
前文链接：
的十大金股、十大金股。
百倍股：7月精选股票组合。
百倍股：6月精选金股组合！
百倍股：5月金股组合来了！
百倍股：4月组合跑赢沪指4倍多。
百倍股：3月组合收益回顾，大幅跑赢指数。
百倍股：2月组合收益，优秀。
★链接：特惠开户，全国十大券商，低佣万1.5！
普莱柯：一季报超预期，猪瘟疫苗有进展。
精研科技：MIM龙头至少能涨50%。
普利制药：拓展国际市场，5倍空间等着！
中宠股份：还有30%空间！哪些又能抄底了？
坚朗五金：捐物火神山雷神山！
三棵树：“双11”销量冠军，墙面漆牛股。
圣邦股份：10倍股标的！
立讯精密：5年10倍股，连接器之王！
沪电股份还要翻倍？大胆假设小心求证。
