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这个板块蕴藏投资机遇 多领域中长期价值凸显

时间:2021-07-13 12:50:42

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这个板块蕴藏投资机遇 多领域中长期价值凸显

经过多年发展,我国半导体市场规模和占比不断提升。近日,有分析人士表示,在产业政策扶持、5G和国产替代逻辑驱动下,我国半导体行业将进入新一轮投资周期,产业链上的设备、设计、材料等多个领域中长期投资价值凸显。

受此影响,半导体板块强势反弹,板块内华微电子、康强电子、中来股份、圣邦股份、纳思达等个股涨幅明显。

中信建投表示,因集成电路规模国产化率及自给率太低,半导体设备进口依赖长期将严重阻碍中国半导体行业自主发展,国内需求与国内供给的缺口昭示着巨大国产化空间。

我国半导体行业国产化已成大势所趋。9月21日,总投资超过2200亿元的合肥长鑫集成电路制造基地项目签约,其中长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目总投资约1500亿元。目前已有北方华创、至纯科技等设备公司围绕合肥长鑫DRAM项目展开布局。

市场人士表示,预计伴随合肥长鑫DRAM项目的投产到量产,国产设备商有望获得技术进步和大额订单。

近期有关国家集成电路产业投资基金(大基金)第二期投资的讨论明显升温,市场人士预计,随着大基金二期落地临近和半导体设备国产化趋势越来越明显,龙头公司将显着受益。在此背景下,半导体板块后市该如何掘金?

新时代证券表示,截至9月,国家大基金一期有效承诺额超过1200亿元,实际出资额达到1000亿元,投资进度与效果均好于预期。大基金一期投资企业中,集成电路制造占67%,因此制造领域是大基金一期重点投向,为的是首先解决国内代工产能不足、技术落后等问题,投资方向集中于存储器和先进生产线。

在此背景下,大基金二期的投向值得重点关注,由于下游应用能较好带动上游产业链发展,业界普遍认为大基金二期将对集成电路下游应用类产业有重大布局,因此人工智能、物联网、5G等应用端产业有望受益。此外,装备与材料位处半导体产业上游,是半导体产业的基石,在大基金一期投资比例仅为6%,有望在二期获得重点布局。

华融证券表示,5G时代,下游物联网、汽车电子、5G终端等领域对半导体产品的需求将直接推动我国半导体设计企业的技术升级、产业升级。在国产化替代、下游产业需求拉动等因素影响下,国内设计领域具备自主核心技术的行业龙头蕴藏投资价值。

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