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合规,是指公司及公司员工应当符合法律法规、监管规定、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。合规是公司常青基业的磐石。
根据8月8日亮剑行动----保代运营条线合规专项会议精神,上海分公司运营于8月21日组织了运营文件的学习,会议得到了蒋如新总的大力支持,同时蒋总对今后的运营工作提出了指导性建议:稳健发展,永续经营。
学习从上海之前的客诉引以为鉴谈起,对今后的大单、自买单等风险展开了讨论,对大单、自买单,运营要做到足够的敏感性,要做到及时沟通,及时甄别,为明年的续收把好第一道“关口”,也为公司的经营打好坚实的基础。
学习中,强调了投保资料中《客户告知书》和《代理人销售品质承诺书》二书的重要性,对于之前没有提交的情况,进行排查、补交的工作。因为二书对于甄别业务是否来源于华康中介起到了关键性的作用,上海运营同仁对此达成了统一认识。
关于运营资料的保存和储藏,我们也展开的积极讨论。根据华康综【】6号文,华康保险代理有限公司运营档案管理细则,今后要加强对运营资料的归档、档案柜的建立以及有条件的话,建立档案室。做到凡事有据可查,这是运营要把好的第二道“关口”。
通过本次学习,上海运营同仁都明确了各自身上的责任,总公司对运营工作各条线的要求也更加清晰了,在公司稳健发展,永续经营中,运营工作将起到举足轻重的作用。相信上海的业务品质会越来越好,业绩蒸蒸日上。
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