趋势判研
8月2日，受美股大跌影响，A股三大股指早盘集体跳空低开，沪指失守2900点，盘初两市略有回升，跌幅收窄，但多头势单力薄，热点稀缺，科创板股票持续受资金青睐，午前各大指数再度走弱。午后市场低位震荡，尾盘再现小幅反弹。
行业板块方面，稀土永磁板块强势高开，银河磁体、金力永磁、五矿稀土、北矿科技、宁波韵升集体涨停；农牧饲渔板块相对强势，万向德农涨停；近端次新股受科创板股票提振，福蓉科技涨停，中简科技、宇晶股份等跟随走高；此外，船舶制造、多元金融、券商信托、通讯行业、石油行业等跌幅靠前。
经济面临下行拐点，机构仓位处于较高状态下，白马溢价抱团逻辑受到冲击，机构资金有主动走的意愿与能力。短期的角度来看，以白马、地产为代表的市场主导空力量会持续，而多元金融、船舶、航空等的波段类板块则没有太强的主导多持续性。因此，即使筹码在2900点附近有护盘行为，但整体难改短期相对偏弱的大盘运行节奏。
策略上，从行业配置角度出发，建议继续关注基本面正在出现积极变化的计算机、电子、通信等科技硬资产，逐步关注可选消费品(汽车)。主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。
要闻精编
MSCI新纳入A股因子将揭晓，外资入场提速（利好大盘）
特朗普又提加征关税，贸易摩擦升温（利空大盘）
据新华社，在美国8月2日正式退出《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》的当天，美国国防部宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的陆基常规中程导弹。随着条约失效，以及美国启动相关导弹研发，新一轮的全球军备竞赛或将开启。具体到A股上，业绩成长、资产注入以及科技创新有望成为下半年军工行情演绎的三条主脉络。从成长空间来看，财报显示军品采购正在回暖，航空、航天、兵器类、零部件和船舶类的公司业绩提升明显。（利好军工概念：中国重工（601989）、中国船舶（600150））
据搜狐网，猫眼票房数据日前显示，电影《哪咤之魔童降世》上映第8天累积票房破15.278亿，打破由《疯狂动物城》保持的分账票房15.27705亿元累计综合票房纪录，位列中国影史动画电影票房第一。中长期来看，政策推动电影院建设，建设及运营电影院的企业直接受益。影视行业内容为王的趋势已然清晰，深耕内容，重视创新，拥有IP护城河或具备渠道优势的企业前景更加乐观。短期来看，暑期档窗口影视板块有望受到资金青睐。（利好传媒影视概念：光线传媒（300251）、华谊兄弟（300027））
重点情报
中潜股份（300526）：第一大股东拟协议转让不超9.375%股份
龙蟒佰利（002601）：8月15日起上调公司各型号钛白粉销售价格
深天地A（000023）：实控人变更为林宏润
金冠股份（300510）：实控人将变更为洛阳市老城区人民政府
捷顺科技（002609）：中标惠州市智慧共享停车系统项目
市场寻宝
1、《中导条约》正式失效 新一轮军备竞赛或将开启
据新华社，在美国8月2日正式退出《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》的当天，美国国防部宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的陆基常规中程导弹。
随着条约失效，以及美国启动相关导弹研发，新一轮的全球军备竞赛或将开启。国内方面，我国政府近期发布了《新时代的中国国防》白皮书，不仅直言我国的国防开支与自身保障需求相比，还有较大差距，还表示我国的国防开支将继续保持适度稳定增长。
落脚到A股市场，中长期来看，军工行业的改革路径已然明晰，总装、院所类等核心资产上市正加速走向落地；从成长空间来看，财报显示军品采购正在回暖，航空、航天、兵器类、零部件和船舶类的公司业绩提升明显。
相关上市公司：有研新材（600206）、航天电器（002025）
2、4K超高清电视即将普及 行业前景可期
据央广网，报告显示，今年上半年，4K超高清电视占国内彩电销售的比重达到70%，预计年底将超过80%，进入普及阶段。不过业内认为，技术的发展，更呼唤更多4K超高清内容的产生。
目前国内电视机保有量约为6亿台，其中超高清电视约占20%，中长期看，4K电视的替代空间巨大。从经济角度来看，家电是超高清视频产业重要的应用终端领域，也是拉动消费的重要抓手。
落脚到A股市场，中长期来看《超高清视频产业发展行动计划》正步入落实阶段，产业发展步入快车道。在超高清视频产业链中具备核心技术的企业，将充分享受消费升级和扩内需带来的市场红利，其中高清面板、视频处理和存储芯片、光学器件、高清电视等细分领域龙头值得跟踪。
相关上市公司：四川长虹（600839）、海信电器（600060）
3、上半年移动游戏市场加速增长 行业前景乐观
据新浪网，第17届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于8月2日至5日在上海举办。展会开幕前夕发布的《1-6月中国游戏产业报告》显示，上半年游戏市场实际销售收入1140.2亿元，其中移动游戏实现销售收入770.7亿元，同比增长21.5%。受到版号重启的提振，该增速较去年同期提高8.6个百分点。
近期多家上市游戏公司半年报业绩预喜，显示出国内游戏市场景气度旺盛。随着5G逐渐普及，VR游戏、云游戏等新技术的应用也将进一步推动行业增长。
落脚到A股市场上，中长期来看，网游行业监管压力明显改善，随着版号审核常态化，行业有望逐步迎来估值修复，未来品牌游戏精细化运营以及具备精品IP、自研实力的游戏厂商将更为受益。
相关上市公司：奥飞娱乐（002292）、电魂网络（603258）
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