12月24日 01:04:11119300614
今天是整个市场的大面日，不能赖大基金不厚道
只能说市场已在高位了没有充分尊重风险！
避开了光学和TWS的退潮，却没避开整体科技股的退潮。
空仓是不可能空仓的，我认为春季攻势没有结束。
大部分机构也是一样的想法。
但短期阵痛是免不了的。
按照级别来说，这2-3天的调整应该是比较小规模的。
真的难受的会是4月份年报期之前，一方面业绩即将兑现，一方面巨量解禁潮会让市场的心态逐步脆弱。
一旦在遇到类似大基金解禁这种利空，代表国家队行为的降温。
那市场还会再崩一次。
一般来说突发市场降温，持续周期也是3天左右。
所以明后天对于春季攻势踏空的机构来说，是个非常好的加仓机会。
但对于多数高位来不及撤退的人来说，可能是最难受的两天。
错过了最好降低仓位的时机。
犹豫，就会割在相对低位。
目前科技股方向上，各路首席比较推崇的还是面板方向。
所以面板无论是oled，mini led，本周都有反包机会，主战场还在这里。
基本面上LCD涨价，连京东方高管都在朋友圈晒涨价了。
可见机构买了100亿的那天是底气十足。
今年对LCD来说，行业就和今天的行情一样，血亏。
可参考之前的科普：
3分钟看懂下一个机构游资共舞的板块！
特别是韩国厂商要亏到减产能了。
这种行业周期变革，像极了养猪。
当头部企业都不能赚钱的时候，这个行业基本都触底了。
反转的时间就在大家锁紧裤腰带都减产能之后，就来了。
LCD也是如此，大家都血亏，亏到减产能了，市场需求还在，做的人少了。行业供需自然就变化了。
这样解释你就能理解了，就像之前的方大炭素，做的也不是高科技的东西，但就是熬到对手都不玩了。一家独大赚到爽。
注意，我这里说的是LCD，不是OLED。
LCD是更早成熟的技术。下一代产品是OLED，再下一代才是Mini Led
我相信很快各路研究员就会发现，京东方还是可以吹的。
按照目前面板涨价速度，如果能维持半年，京东方利润就可以超过今年全年。这还是在对手恢复产能的前提下，如果韩系厂商放弃了LCD市场，那么京东方和华星光电就更加滋润了。
这也是大家能看到的，为何面板公司在今天的科技股退潮期依然坚挺的原因。
面板涨价是核心驱动力！
另外一个就是封装方向，也是业绩驱动。晶圆爆发，封装就会爆发。
可以看我之前科普的图。
科普逻辑在这里：
【股民科学家】3分钟了解半导体行业带来的主升浪机会！
封装个股近期很多回踩，但我相信这会是机构重新上车机会。
和TWS一样，订单满产能。
这都是行业周期复苏带来的业绩增长，不因为A股的涨跌而影响。
是业绩驱动了股价，调整到符合业绩的估值自然会重新被机构大量买入。
国内三大封装厂（长电科技、华天科技、通富微电）仅供参考。
写这两个方向，我只能说市场里面机构的偏好，以及讨论最多的反包方向。
明年业绩预期是最重要的，满产能是基本要求。
同样TWS的正规苹果产业链厂商，震荡之后一样会新高。
晚上出的周末降准消息，看看就好，多次降准市场并没有太大兴奋。
我只能说市场维稳是最重要的。
大基金1期减持，其实账面上赚不到多少钱，却让市场大震荡，换位思考从监管角度来说，是非常不愿意看到的。
我相信后续的减持会更谨慎，或分批减持，让市场影响降低。
本周先抑后扬，难受的2-3天很快会过去。
和我一样持仓业绩机构票的同学，耐心即可。
