亿纬锂能:关于公司与云禧(北京)投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的公告

公告日期 -07-27

证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:-062

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于公司与云禧(北京)投资基金管理有限公司合作

设立产业并购基金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

7月9日,惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”或、“公司”)与云禧(北京)投资基金管理有限公司签署了《惠州亿纬锂能股份有限公司与云禧(北京)投资基金管理有限公司关于共同发起设立产业并购基金之合作框架协议》(以下简称“《合作框架协议》”),协议自双方签字、盖章,并自亿纬锂能的董事会根据法律法规及公司章程的规定决议通过后生效。

7月25日,亿纬锂能第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与云禧(北京)投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的议案》,《合作框架协议》正式生效。

一、基本情况概述

根据公司发展战略,为加快公司对产业资源的整合,围绕主业积极探索先进的商业盈利模式,进一步提升综合竞争力,公司拟与云禧(北京)投资基金管理有限公司共同投资设立云禧亿纬智慧互联能源产业并购基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“并购基金”、“基金”或者“合伙企业”)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、合作方介绍

合作方名称:云禧(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“云禧基金”)

住所:北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-62

法定代表人:舒兆云

注册资本:9,900万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、本次投资的具体情况

(一)合作模式

由亿纬锂能和云禧基金共同发起设立云禧亿纬智慧互联能源产业并购基金(有限合伙)(以下简称“并购基金”),并购基金采取母子基金的架构。母基金的普通合伙人为云禧基金或云禧基金指定的机构,普通合伙人为母基金的执行事务合伙人,承担母基金管理人职能。母基金的有限合伙人为亿纬锂能。再由母基金以有限合伙人或普通合伙人的身份发起设立若干子基金,并对外募集资金进行投资。

(二)设立规模及期限

1、并购基金的目标规模为10亿元。其中,母基金的目标规模暂定1亿元,云禧基金或其指定的机构出资100万元,亿纬锂能出资9,900万元。双方首期实缴出资50%,母基金成立后10个工作日即实缴出资,后续根据项目投资进度分期到账,由普通合伙人书面通知有限合伙人后续出资的出资额。子基金根据拟投资项目进展按照市场通行方法设立及对外募集资金,子基金的募集方式以及募集规模根据项目情况而定。

2、母基金存续期,根据有限合伙的经营需要,经营期限届满前经全体合伙人同意可以延长经营期限。子基金的存续年限在母基金的存续年限内根据项目实际情况而定,原则上存续期限为5年,3年为投资期,2年为退出期,经子基金全体合伙人同意,可延期1年,最多可以延期两次。

(三)基金管理费用及业绩奖励

1、基金管理费用:

存续期限内,在母基金层面,基金无需向普通合伙人支付管理费。

在各子基金存续期限内,各子基金原则上每年应向普通合伙人支付相当于子基金实缴出资总额之2%的管理费。管理费从各子基金实缴出资额到账之日起算,至该等实缴出资额所投资的项目退出之日终止。

2、业绩奖励:

当有项目实现退出时,并购基金可以进行收益分配。并购基金的收益分配原则:基金全部收益在扣除基金成本后,由有限合伙人和普通合伙人按8:2分成,基金成本包括基金的投资直接成本、基金运行费用等。具体到不同项目可分别采取不同的子基金运营模式,具体模式选择以及在该等模式下各投资方的出资方式、出资金额、风险和收益分担方式及比例,由各方根据项目具体情况经协商后另行确定。

(四)投资方向

基金的投资领域为:以锂电池、新能源汽车、能源互联网、智能终端等产业为重点,服务于亿纬锂能“智慧互联能源”发展战略。

(五)经营管理

并购基金由普通合伙人负责日常管理。并购基金设投资决策委员会,是合伙企业决定项目投资的最高权力机构,投资决策委员会共设委员5名,分别由亿纬锂能推荐2名、云禧基金推荐2名,外部专家1名。投资决策程序采用投票制,一人一票,共5票,4票通过有效。对于拟被亿纬锂能收购的项目,亿纬锂能对其投资决策拥有一票否决权。

(六)投资退出方式

对于并购基金所投资的目标公司/项目,将对其进行孵化和培育,待培育成熟、业务发展稳定后,通过并购、IPO、定向增发等方式实现退出。并购基金所投资的项目优先由亿纬锂能收购。对于达到实现约定条件的目标公司/项目,亿纬锂能承诺按照届时市场公允价格或事先协商一致的价格对并购基金所持目标公司股权/项目权益进行收购或者一次性受让除母基金以及亿纬锂能以外的投资者认购的基金份额。

四、本次投资的目的和对公司的影响

并购基金的设立将有利于合作方充分发挥各自优势,公司将借助云禧基金的相关投资资源和管理经验,以及在全国等区域范围内的产业资源积累,加快公司外延式发展的步伐,为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助,加快产业整合的速度,不断提高公司在智慧互联能源领域的投资水平,对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、风险提示

1、合作方对共同设立并购基金达成共识,但由于基金尚未完成注册登记,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

2、并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险;并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险;并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

六、相关审核及批准程序

7月25日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司与云禧(北京)投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的议案》。

七、独立董事意见

独立董事认为:本次投资的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公

司本次参与共同设立产业并购基金,符合公司发展策略,有利于促进公司开展资本运

作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势,为公司未来发展储备

更多并购标的,加快公司产业布局,有利于公司持续、快速、健康发展。本次交易定

价公允,未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司参与设立产

业并购基金。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、惠州亿纬锂能股份有限公司与云禧(北京)投资基金管理有限公司关于共同发

起设立产业并购基金之合作框架协议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司

董事会

年 7 月 25 日