自从11月上旬,上海超级工厂的首批特斯拉下线,新能源汽车板块的就频频出现上涨潮。
2月10日,特斯拉超级工厂复工,受此利好,今日新能源汽车板块又出现大涨。
这里,我送给大家一张特斯拉在中国A股上市的供应商名单,以飨长久以来支持我们的各位股民朋友。
除了特拉,在中国新能源板块大放异彩的两家企业就是宁德时代和比亚迪了。其实这两家公司在新能源汽车领域最大的筹码虽然都是电池,但是两家公司的电池在本质上几乎完全不同。数据显示,在一辆电动汽车中,电池会占到30%~40%的成本。而电池的续航能力和安全性,也是新能源汽车消费者最关心的问题。对于新能源汽车企业来说,有一家靠谱的电池供应商,至关重要。
在宁德时代之前,比亚迪是国内动力电池行业的老大,比亚迪涉足动力电池的时候,就是以磷酸铁锂电池作为核心产品。这种锂电池最大的优点是安全性高,不容易燃烧或爆炸,使用寿命也很长。深圳出租车市场曾经在投入850台比亚迪E6运营,至今累计总行驶里程已经突破了3亿公里,仍然运行良好。
听起来很不错,对吧?可是,磷酸铁锂电池有个最大的短板,就是能量密度低。换句话说,续航里程不行。而普通消费者在购买新能源车型时,对续航里程
是非常看重的,毕竟开个车出门还要总担心电池快没电,实在太影响驾驶体验了。
而宁德时代选择的技术,是当时还不算主流的三元锂电池。所谓的三元,也就是电池正极材料中,除了锂之外,还有三种金属,要么是镍钴锰,要么是镍钴铝。这种电池其实在安全性方面不如磷酸铁锂电池,遇到高温或剧烈碰撞容易爆燃。但最大的优点是能量密度很高,也就是说,续航能力十分优秀。
正是续航能力高这一点,为三元锂电池最终锁定了胜局。为什么呢?主要原因,是政策补贴。国家为了鼓励新能源汽车发展,曾经对新能源车企出台了优厚的补贴政策,而补贴政策,是向高续航里程车型倾斜的。于是,能带来更好续航表现的三元锂电池就逐渐占据了上风,最终称霸新能源车市场。宁德时代也因为押对了技术,由此上位。
那你可能有疑问:做三元锂电池技术的难道只有宁德时代一家不成,那些国外厂商呢?确实,能生产三元锂电池的绝对不止宁德时代一家,比如特斯拉所采用的三元锂电池,就是跟日本松下合作的。此外,LG化学和三星SDI也实力雄厚。作为后起之秀,宁德时代又是怎么击败这些“强敌”的呢?
关键因素,还是补贴。3月,工信部制定并发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,并列出了符合这份规范条件的企业名录,被业内称为“动力电池白名单”。新能源车要想获得补贴,必须使用进入白名单的企业所生产的电池。而重点来了:这份白名单上,清一色都是中国的动力电池企业。
换句话说,如果新能源车企采用了日韩企业生产的电池,就拿不到补贴了,等于是吃了暗亏。在这种政策红利的推动下,中国的动力电池企业在全球范围内的市场占有率迅速提升。宁德时代,也一跃成为全球动力电池市场的独角兽。
听到这你可能发现了,宁德时代之所以能上位,归结为一句话,就是:押对了技术的宝,又吃到了政策的红利。但你应该也意识到了,通过这两种方式获得的优势并不稳固,一旦技术被超越,或政策红利取消,企业的竞争力就不复存在。而不巧的是,如今这两种趋势都已经出现了。
首先技术上,三元锂电池已经进入了瓶颈。业界普遍认为,下一代动力电池产品将是安全性能更好、能量密度更高的固态电池。单说能量密度,就是三元锂电池的两倍以上,也就是说,搭载同样重量的电池,固态电池的可以比三元锂电池多跑一倍的路程!这是相当巨大的优势。
现在,动力电池赛道中的玩家都在摩拳擦掌,期待自己最先撞线。我看到有消息说,日本政府已经全面支持丰田、日产、松下等企业进行全固态电池的开发。等到固态电池技术成熟,那宁德时代手中的三元锂电池这张牌,就不再吃香了。
另一个不容忽视的隐患是,政策红利的取消。就在今年6月21号,工信部取消了动力电池的“白名单”。这相当于全面开放了国内的动力电池市场,几家日韩动力电池巨头立马就会入场竞争,市场格局很可能就此打破。
那么,一旦失去了技术优势和政策红利,宁德时代手中是不是就没牌可玩了?其实还有。我注意到,宁德时代其实早就开始铺路了,应对政策红利消失,它的打法是:深度捆绑。
怎么个捆绑呢?就是说,宁德时代并不是简单地卖电池,而是在红利还在的时候,极力通过与车企合资建厂,或是用股权投资的形式完成深度捆绑。过去一年,宁德时代与上汽、广汽、吉利、东风等头部自主品牌都建立了合资公司,还与北汽新能源、长安、宇通,以及华晨宝马、大众、戴姆勒等汽车公司签署相应的绑定协议。
相对的,比亚迪自己建厂,目前生产的唐、宋、元三款新能源车在中国新能源车市场的销量一直名列前茅。但是比亚迪毕竟拥有丰富丰富的汽车生产经验,通过把自己生产的电池用在自己生产的汽车上,可以更好地改进新能源车载电池的生产。虽然在目前看宁德时代在车载新能源电池上发展的比比亚迪迅猛,但是未来的发展,特别是国家补贴新能源产业的红利结束之后,宁德时代的发展必将面临更大挑战。