诸葛亮为主公刘备谋下二川后，静心观察天下之势，联合东吴，北抗曹魏。诸葛亮在等，等一时机，然而这一切因为一件事而改变了。关羽(云长)痛失荆州打破了一切。原来关羽北上打的曹操都想迁都了，后曹操派兵与关羽对垒，两军焦灼不下。东吴此时看到时机，派吕蒙攻打荆州，吕蒙派人化妆成客商混入了，攻下东吴一直想要荆州。刘备听到这个消息一心要和东吴决一死战。诸葛亮冷静的和刘备分析，叫他不要和东吴开战。一方面东吴新胜，二者东吴以臣服曹魏，现在还不是时机。刘备听后暂时压下了复仇的怒火。
刘备在也压不住怒火，向东吴开战了。诸葛亮在也拦不住了，他只能看着这个满头白发主公。诸葛亮明白，自己现在要做的就是给刘备一个没有后顾之忧的大后方，他就这样静静的看着主公的背影，直到再也望不见了。刘备打东吴到也连连报捷，诸葛亮心里缺有一丝的不安。诸葛亮每晚都观看前方战报，这一日收到前方战报，诸葛亮，观看驻军图后吓的一身冷汗。连营七百里，在原隰丛林中设营，这要是东吴用火攻可怎么办？诸葛亮忙派人去和主公送信，叫刘备重新驻防。然而一切都晚了，刘备兵败白帝城，重病不起。诸葛亮几次想去看望，刘备不准，诸葛亮明白刘备不是不想见他，而是君臣在想见时只怕是最后一面了。这一天刘备叫诸葛亮前往白帝城，安排身后事，并让刘禅认诸葛亮为亚父。诸葛亮回想起和刘备的相识，草创基业、持手相扶，鱼水君臣，共复汉室，如今这鱼死了，诸葛亮只能把这个重担接过来自己扛，他要完成刘备没完成的抱负，复汉室江山。诸葛亮的孤独又有几人能真正的明白呢？
