盘面总结
指数早盘震荡下行,午后冲高回落,场内成交量依旧不足,两市个股涨跌互半,仅40余股涨超10%,市场高位股亏钱效应显现。
板块上,午后题材较为活跃,市场资金跷跷板效应明显,注册制超跌近端次新出现大幅回落,短线资金流出,PCB、半导体,国产软件等科技板块集体走高带动创业板指数上行,汽车整车板块亦大幅走强,此外,快手、券商等板块盘中异动拉升,白酒、食品饮料等机构抱团板块全天领跌,
整体看,市场仍是结构性行情,预计短期内将维持缩量盘整的局面。
盘面上,科创板次新、光刻胶、汽车整车等板块涨幅居前,白酒、食品饮料、猪肉等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指跌0.41%,报收3270点;深成指涨0.03%,报收13015点;创业板指涨0.10%,报收2557点。
光刻胶:“科技之光”
光刻胶又称光致抗蚀剂,是一种对光敏感的混合液体。其组成部分包括:光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂)、光刻胶树脂、单体、溶剂和其他助剂。光刻胶可以通过光化学反应,经曝光、显影等光刻工序将所需要的微细图形从光罩(掩模版)转移到待加工基片上。依据使用场景,这里的待加工基片可以是集成电路材料,显示面板材料或者印刷电路板。
据第三方机构智研咨询统计,全球光刻胶市场规模预计近90亿美元,自 至今CAGR约5.4%。预计该市场未来3年仍将以年均5%的速度增长,至全球光刻胶市场规模将超过100亿美元。光刻胶按应用领域分类,可分为 PCB 光刻胶、显示面板光刻胶、半导体光刻胶及其他光刻胶。全球市场上不同种类光刻胶的市场结构较为均衡,具体占比可以如下图所示。
(全球光刻胶市场结构)
数据还显示,受益于半导体、显示面板、PCB产业东移的趋势,自 至今,光刻胶中国本土供应规模年增长率达到11%,高于全球平均 5%的增速。中国光刻胶市场本土企业销售规模约70亿元,全球占比约 10%,发展空间巨大。目前,中国本土光刻胶以PCB用光刻胶为主,平板显示、半导体用光刻胶供应量占比极低。中国本土光刻胶企业生产结构可以如图所示。
光刻机是国内芯片产业最为棘手的短板之一,卡住了国产芯片的脖子。
但除光刻机之外,容易被人忽略的半导体制造材料也是一大短板,其中,光刻胶是必不可少的存在。
在光刻胶被垄断的情况下,国内陆占比却在10%以下。尤其是高端光刻胶领域,迟迟难以突破,只有1.6%的产值。为了改变这一现状,国内不少光刻胶企业纷纷开始发力。
其中,南大光电便是光刻胶领域的佼佼者。南大光电成功研制ArF光刻胶,打破了国内高端光刻胶的缺失。斥资6.56亿元建设的193nm光刻胶生产线,年产能预计能实现25吨,数量可观。
目前,南大光电第二条生产线正在建设之中,并着力研发193nm光刻胶新品种。
上半年南大光电营收与净利润与去年同期相比,分别大增87.81%与235.73%,增长至2.62亿与8837万元,迸发出强大的增长活力。
由此来看,南大光电的未来发展可期,有望带领国内光刻胶领域实现突破。
龙头封板,11只主力重仓概念股票(名单)
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