来源：格隆汇
机构：致富证券
主要日期：
公开发售截止日期：12月6日中午12时正
公告申请结果：12月13日
上市日期：12月14日
联席保荐人：
J.P.MorganSecurities(FarEast)Limited
中信里昂证券资本市场有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
统计数字摘要：
全球发售发售股份数目：214,200,000股
香港发售股份占比：10%
发售价：15.60港元至20.00港元
估计集资金额：33.42亿港元至42.84亿港元
每手入场费：4,040.31港元
集团概要
集团是复星国际(656.HK)的附属公司，主营业务为i)透过ClubMed及ClubMedJoyview运营度假村；ii)开发、运营及管理旅游目的地；及iii)基於度假场景提供服务及解决方案。集团拥有一系列品牌或与该等品牌建立战略合作，包括ClubMed、亚特兰蒂斯和ThomasCook。据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，集团为全球最大的休闲度假村集团。
行业概要
据弗若斯特沙利文报告，全球旅游市场的收入由的约4.52万亿美元增加至的约5.46万亿美元，年复合增长率为4.9%，报告预期，於将增加至约8.00亿美元，至的年复合增长率为7.9%。
风险
集团的业务及经营业绩取决於集团能够吸引的客户数量，倘若国际旅游市场状况低迷、集团经营所在地的竞争加剧、集团未能取得自然旅游资源以拓展业务等不利情况，可能会对集团的度假村及旅游目的地的客房费率及入住率产生不利影响，对集团的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
估值
根据招股文件显示，假设全球发售已於6月30日完成，按紧随股份发售完成後预期发行的约12.23亿股股份计算，股东应占未经审计备考经调整每股有形资产净额为3.46港元至4.21港元。(按1港元兑0.88532元人民币的滙率计算)
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