砺行致远：
智能电网发展背景：
年以来，中国智能电网发展加快，尽管中国电网仍以公用大电网为主导、计划经济特征依然显著，但智能电网新的影响因素明显加强，主要反映在可再生能源的跨越式发展、分布式电源的涌现以及用户侧对公平市场环境的要求提高。
但可变可再生能源的功率具有随机波动性的特点，如何解决电网调峰问题和发用电平衡问题，是发展智能电网的首要挑战。
其次，可再生能源具有分布广、密度低的特点，在靠近负荷的地方建设分布式电源成为可再生能源发展的最经济的方式，分布式电源的地位日益重要。分布式电源的发展，增强了用户侧参与电网调节和电力市场交易的能力和意愿，但也增加了传统电力调度运行机制的负担， 也对传统的电力系统利益格局带来了冲击。
智能电网的发展方向：
第一，发展多种储能技术，提升可变可再生能源的消纳能力。当前最经济有效的储能是抽水蓄能，中国推出了 颇具雄心的抽水蓄能发展目标。但未来随着电化学等新型储能技术的进步和成本的下降，新型储能也将成为储能的主力。
第二，以分布式电源为核心的局域微平衡支撑电网柔性发展。预计至 2030 年，中国分布式新能源装机将达到4亿千瓦，将形成海量的微电网与公用电网协同运行的格局，微电网内部的微平衡成为整个电力系统平衡的重要基础。
第三，数字化技术全方面应用于电力生产，全面支撑智能电网业务更高效运营，促进电力企业管理提升和业务转型。其主要应用包括：设备的在线监测、控制；智能运维的开展；对交易的全面支撑；高比例新能源电力系 统的规划、仿真与运行等。
第四，用户侧新型主体广泛发展，形成多元的市场参与方式。包括电动汽车与电网的互动，通过虚拟电厂聚合可控负荷参与电网调节等。虚拟电厂是一系列分布式发电、储能及可控负荷等资源 的集合，各类分散式的资源利用物联网技术实现对电网 运行的统一响应，从而形成了小型的调控单元。电网调 度机构和交易中心只需要对虚拟电厂进行统一调控，虚 拟电厂的调控单元根据协议对各个分布式电源进行调整， 降低了调度机构和交易中心的压力，提高了用户的参与 度。
第五，绿色交易体系发展健全。
智能电网发展存在的挑战：
（一） 高比例新能源给电网发展带来巨大影响
尽管中国在可再生能源领域取得了长足发展，但仍然 严重依赖化石燃料。煤电占总发电量的比例仍超过 60%。中国可再生能源发电量占比仅为三成，而其中 又以水电为主， 年风电、太阳能发电量仅占 11.7%。由于水电、生物质受到资源方面的限制，未 来中国发展可再生能源主要依靠风电、太阳能等新能 源发电的增长。 为推动能源电力更快绿色转型，中国提出：2025 年， 可再生能源消费总量达到 10 亿吨标准煤左右，可再 生能源在一次能源消费增量中占比超过 50% ；风电、 太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。而 2060 年，非化石能源消费比重将达到 80%以上。但由于新 能源出力不稳定，当前电力系统尚不适应高比例新能 源的发展，实现上述目标挑战严峻。
（二）市场化改革仍有很多问题需要解决
（三）支撑智能电网发展的数字化技术仍不健全
潜在的政策方向：
（1）大力发展数字技术。推动能源电力流和信息流深 度融合，推动电网与云计算、大数据、区块链等数字技 术深度融合，全面提升电网可观、可测、可控水平，打 造高度集成的智能配电网，支撑未来新型电力系统中能 源的双向流动，与大电网兼容互补，实现电力电量的分 级分层平衡新模式。
（2）鼓励发展智能微电网，促进分布式新能源优先就 地开发，以及用户侧就近消纳绿电。鼓励中东部等条件 适合地区的工厂、园区、社区发展分布式光伏、分散式 风电，开展绿色低碳微电网建设。大力发展多元新型储 能、高效热泵、电动汽车（包括车网互动，V2G）、燃 料电池等负荷侧弹性多元化技术。加快配电网改造升级， 推动智能配电网建设。
（3）健全适应高比例新能源新型电力系统的市场机制。 建立全国统一电力市场体系，打破以省为边界的电力电 量平衡观念，加强跨省跨区电网互联互通。建立调节性 电源价格补偿机制，形成科学合理、公平有效的辅助服 务补偿或市场化交易机制，充分激励各并网主体参与系 统调节。促进新能源并网主体增强在稳定支撑、功率预 测与调节等方面的能力，提升新能源与电力系统的适应 性。建立容量市场交易机制，完善新型储能价格机制， 更好促进储能设施投资和发挥既有设施的调节作用 。
（4）完善“绿电—绿证—碳市场”协同政策。统筹考 虑绿电、绿证、碳市场的相似性及差异性，加强跨部门 协同合作，有序推动绿证交易与绿电交易结果相匹配， 推动两个市场协同发挥作用，实现绿电在碳市场核算时 按零排放计算，促进企业积极采购绿电。
智能电网产业链
共涉及发电、变电、输电、配电、用电及调度六个大环节
上游：
智能电网产业链上游主要是各类发电能源，可分为传统能源和新能源两大类，这里不展开。
中游：
中游输变配电：推广智能巡检系统和机器人应用，实现特高压输电技术突破：
中游智能变电环节玩家很多：
中游智能配电：
下游：
用电及调度：用电环节智能终端和智能电表推动电网信息化，智能调度系统提供分析、辅助决策。
智能用电环节竞争聚焦于智能终端、电表等实现电网信息数字化的重要载体：
电网智能调度提供分析、辅助决策等，是电网运行的中枢：
子行业：
特高压：
输电线路智能运维：
微电网：国家发展智能微电网与大电网兼容互补，行业竞争较分散市场空间庞大。
微电网（Micro-Grid）是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、 负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。微电网的提出旨在 实现分布式电源的灵活、高效应用，解决数量庞大、形式多样的分布 式电源并网问题。 开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入，实现对负荷多种能源形式的高可靠供给，是实现主动式配电网的一种有效方式，使传统电网向智能电网过渡。
虚拟电厂：
虚拟电厂（Virtual Power Plant，VPP）是一套能源协调管理系统，作为一个特殊电厂参与电网运行和电力市场交易。虚拟电厂是能源与信息技术深度融合的智慧能源系统，通过 IoT、AI、云 服务等信息技术和软件系统，聚合和控制一种或多种处于不同空间的分布式电源、可控负荷、储能系统等分布式能源资源，实现自主协调优化控制，对外等效成一个可控电源参与电力系统运行， 也可作为市场主体参与电力市场交易获取经济收益，是一种跨空间的、广域的源网荷储集成商。
目前，虚拟电厂领域的企业主要分为三类：
1) 电网下属信息化企业：依托在电力和信息化领域长期的技术、经验积累，以及背靠电网公司 可获得丰富的资源，具有天然优势，是当前 VPP 领域的主力军，代表企业有国网信通、国电南瑞、远光软件等；
2) 电力信息化领域企业：依托在能源领域积累的技术储备，具备虚拟电厂系统建设和优化的能 力，可与能源企业合作实现资源整合和业务拓展，代表企业有恒实科技、金智科技、科陆电子、华为等；
3) 新能源领域企业：新能源、新型储能领域企业入局，开展虚拟电厂的技术研发和布局，如中国天楹、电享科技、国能日新等。
配电网智能化：
智能电表：
威胜信息：中国智慧电表龙头厂商之一
威胜信息技术股份有限公司成立于 年，致力于以物联 网技术重塑电、水、气、热等能源的管理方式，以提供智慧能源管理完整解决方案为核 心，并逐步向智慧消防、智慧路灯等领域拓展，是国内最早专业从事智慧公用事业的厂 商之一。公司主要产品包括电监测终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块及智慧 公用事业管理系统，产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层。
朗新科技：用电信息化行业领军者
朗新科技集团股份有限公司成立于 年，业务主要集中于 电力信息化行业的用电领域，已逐渐形成以软件服务业务、平台运营业务、智能终端业 务为核心的业务体系，主要产品包括用电信息采集、远程实时费控、营销业务应用、客 户服务管理、服务品质评价等。公司目前依托 B2B2C 战略逐步打通 C 端市场，将用电领 域扩展至充电桩等更为广阔的公用事业赛道，稳居电力营销市占率第一。
远光软件：国网电商旗下电力交易软件领航者
公司成立于 1998 年， 确定了以服务电力集团企业为主的战略方向。 年远光 GRIS 集团集约化管理信息 系统在国网、南网等电力企业正式实施应用。目前，公司已经成为电网系统资源管理信 息系统龙头企业。 年 6 月，远光控股股东变更为国网电商。远光作为国网旗下唯一上市平 台，将在未来承接国网能源电子商务与数字技术改革的重要任务。
科大智能(SZ300222) 威胜信息(SH688100) 朗新科技(SZ300682)
国网信通(SH600131)：
同花顺（300033）数据显示，2月21日，国网信通（600131）获外资买入46.74万股，占流通盘0.04%。截至目前，陆股通持有国网信通1609.75万股，占流通股1.46%，累计持股成本20.72元，持股亏损19.16%。 国网信通最近5个交易日下跌3.6... 网页链接
尺上金：
东方电子(SZ000682) 园区级 聚合商级 国网也会拿出来自由竞争做的，这个和电力设备其实一个逻辑，网运分离国网信通(SH600131) 三变科技(SZ002112)
尺上金：
回复@江边落逸: 1，电力市场化改革今年一定有重磅政策，这个对虚拟电厂的催化绝对核武级，会直接催生万亿市场。
2，风光的比例，已经到了瓶颈，温水煮青蛙啊 温水煮青蛙啊 温水煮青蛙啊
再不换锅，蛙要熟了，今年信不信和一样限电，云南已经开始了。再不搞智能电网，解决消纳的问题，风电都可以卖了。
3，短期强情绪催化（特斯拉第三篇章）
国网信通(SH600131) 东方电子(SZ000682) 南网能源(SZ003035)//@江边落逸:回复@尺上金:尺大，虚拟电厂应该是中长期规划吧，今年这个板块一定能爆发的理由有何催化吗？
旱地水牛：
南都电源(SZ300068) 科华数据(SZ002335) 盛弘股份(SZ300693) 5.45GW，50个储能项目。
宁夏印发新型储能发展实施方案，宁夏2025新能源配置不低于新能源总量10%、连续储能时长2小时以上规模的储能，达到500万千瓦/1000万千瓦时以上。
《实施方案》公布了十四五50个拟建储能电站项目清单，其中源侧项目17个，网侧项目25个，用户侧项目6个，物理储能项目2个。
阳光电源 上能电气 东方日升 科陆电子
铝镁合金：
//@尺上金:东方电子 不光储能ems、pcs已经批量应用，更重要的是储能未来的大规模装机离不开虚拟电厂作为末端调节的重要电力控制中枢东方电子(SZ000682) 积成电子(SZ002339) 国网信通(SH600131)
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板来板去：
东方电子(SZ000682)最近这段时间属于大形态上的C类买点，这个位置看回抽颈线位的情况，大波浪回调后起来新高一倍空间的位置，横盘做W平台整理半年多，筹码已经算是锁住了，是拉波主升还是把货砸了，还是结合基本面逻辑看。
看了下个股基本面，最大变量在政策对虚拟电厂推进进度的情况，属于政策性推动个股。简单查了下，虚拟电厂目前只是局部几个省进行了试点工程，整体推进情况是不如原来机构预期的，所以目前价格模型还不算完全形成。但同时也说明电力现货市场改革真要来政策的话，有大超预期的空间，如果后面市场蛋糕做大，经营虚拟电厂的公司等于以轻资产运营中间商赚差价这种模式，机构们比较喜欢，市场头几年估计会给公司高PE（这种现金流比去做什么施工卖实物产品要好的多）。普通散户对政策推动到哪肯定是不知道的，只能看几只个股的图来揣测。看看国网的亲儿子国网信通(SH600131) 走势图像狗啃的一样，目前看不到一点迹象。看大走势叠加图与东方电子基本雷同。另一只恒实科技(SZ300513) 盘子比较小，也做了几个试点，整体K线横盘5年了，筹码结构也很好，不过现在的市场个股定价主要由基本逻辑(20%)+市场偏好(80%)决定,市场偏好这阵风不吹来说啥股价都不行。几家公司目前做的基本都是虚拟电厂相关示范工程案例，整个市场是块大蛋糕，涉及到利益分配，肯定是各方搏亦的结果，小的城市级和园区级应该是各个公司自由竞争做，国网方面估计多半会倾向于自己的亲儿子。所以主要还是要看政策，而这个时间点我们不会提前知道，但观察国网的走势可能会先猜出来。也许我们会先看到相关个股默默走强一段---政策出来---然后看到难怪涨这么多了。或者股价萎靡---政策遥遥无期。
吹水鱼：
又又又一次经典//@尺上金:题材、概念、情绪 最重要的是 业绩同步在爆炸，这个足够证明，产品力是核心三变科技(SZ002112) 东方电子(SZ000682) 国网信通(SH600131)
三变科技(SZ002112)：
同花顺（300033）金融研究中心2月23日讯，有投资者向三变科技（002112）提问， 最新消息，三变科技最新申报的BKS-1500/220并联电抗器、SFZ11-120000/132高压D接法产品、ZGSB11-Z.T-1000/35集成光伏组合式变压器、有载真空调压配电变压... 网页链接
尺上金：
推荐东方电子 三年15倍确定性空间
1，特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、太阳太/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、ai电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。
2、新型电力系统体制机制改革是推进大年，类似9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。
3、今年复苏第一年，专家预计今年仍然有缺电情况（新能源并网，削峰填谷能力不足），云南已经开始针对电解铝企业限电。
4、虚拟电厂收入来源主要为现货市场（区分尖峰和非尖峰）和辅助服务市场。按照预期推进，2025年虚拟电厂营收2000亿，2030年可以达到7000亿，随着逐渐对标欧洲（现实案例），可以展望1至1.5万亿，占整个电费的10%左右。
5、东方电子，核心竞争力在于【全产业链布局且协同收益】。电网自动化、智能用电以及信息管理系统作为三大业务和虚拟电厂高度协同。东方电子具备目前国内最多的虚拟电厂的项目实施案例（东方电子6个、国网信通3个、恒实科技2个、其他国能日新、朗新科技更少）。
6、按东方电子在虚拟电厂市占率仅15%保守计算（虚拟电厂营收300亿元、60亿净利润，是虚拟电厂0-1第一年），到2025年东方电子也有15倍以上成长空间。
东方电子(SZ000682) 国网信通(SH600131) 南网能源(SZ003035)
众生无明举红烛：
//@尺上金:题材、概念、情绪 最重要的是 业绩同步在爆炸，这个足够证明，产品力是核心三变科技(SZ002112) 东方电子(SZ000682) 国网信通(SH600131)
XT潮落207：
//@尺上金: 东方电子 不光储能ems、pcs已经批量应用，更重要的是储能未来的大规模装机离不开虚拟电厂作为末端调节的重要电力控制中枢东方电子(SZ000682) 积成电子(SZ002339) 国网信通(SH600131)
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尺上金：
题材、概念、情绪 最重要的是 业绩同步在爆炸，这个足够证明，产品力是核心三变科技(SZ002112) 东方电子(SZ000682) 国网信通(SH600131)
上帝不掷骰子npx：
国网信通(SH600131)
尺上金：
打个比方，目前路上车太多了（太阳能/风能），形成了拥堵，甚至因为拥堵造成道路安全，小的方面是建设停车场（储能）调节，大的方面要抓紧拓宽道路，增设智能红绿灯和交通流量管控体系（智能电网），不然就别再造车了，造了也不给牌 上不了路！
特斯拉第三篇章 最终也需要智能电网连接 电动车、太阳能/风能、固定储能、甚至充电桩！
中国智能电网到了不得不大举投入的时候了，不然太阳能/风能装机都会遇到瓶颈
智能电网今年一定会成为极为重要的a股主线东方电子(SZ000682) 南网能源(SZ003035) 国网信通(SH600131)
尺上金：
1，虚拟电厂和电网关系是利益共享，合作很很很愉快
答：一、从电网企业职责：负责电网系统安全， 提供公平的输配电服务和电网接入服务， 保障电网公平无歧视开放；向用户提供供电服务， 履行确保居民、 农业、 重要公用事业和公益服务等用电的基本责任，依法依规披露和提供信息。 按规定收取输配电费， 提供电费结算服务， 供电可靠性纳入输配电收入监管范畴， 不参与市场损益分配。 底809号文后增加了代理购电职能。
二、从短期看：在电力二级市场真正形成前，虚拟电厂就是给电网服务的，他们不是去赚电网的钱，而是帮电网省钱（或降成本）的同时还能帮助提升消纳能力和安全水平。
以浙江夏天情况为例，zj从其他省份高价买电（每度电3-4元）花的87亿元先让省电网买单，但电网是平台，只收输配电价，只是暂时背负这个债务，这笔钱最终还是要向全省工商业用户去摊派，企业就受不了，意见很大。不知道谁出了个馊主意，让本省的发电企业吐出来赚到手的利润，不遵守已经签署的售电协议。所以，后来闹得挺大。如果有大量虚拟电厂，政府完全可以减少大量的省级购电成本（作用之一）。
三、从长期看：电力现货市场改革是起爆点，辅助服务+电力现货交易分成 会将虚拟电厂的盈利空间拉出几个数量级。
电力现货市场改革今年必定落地（原因我讲很多次了）
2'虚拟电厂的盈利模式很很很清晰
一、电力现货市场改革前（若干省份小范围在试点）：辅助服务市场（调峰，调频，容量等）为主。
二、电力现货市场改革后（预计今年重磅铺开）：运营收入来源于现货市场（尖峰和非尖峰单价差比较大）＋辅助服务市场（调峰，调频，容量等）。
业务体量：惊掉你的下巴
清不清晰了？
再重温一遍ppt吧
东方电子(SZ000682) 国网信通(SH600131) 南网能源(SZ003035)
鸿运金牛福满楼：
回复@尺上金: 尺大好，智能电网，电网智慧联动平台，南网科技应该也算吧//@尺上金:回复@砺行致远:打个比方，目前路上车太多了（太阳能/风能），形成了拥堵，甚至因为拥堵造成道路安全，小的方面是建设停车场（储能）调节，大的方面要抓紧拓宽道路，增设智能红绿灯和交通流量管控体系（智能电网），不然就别再造车了，造了也不给牌 上不了路！
特斯拉第三篇章 最终也需要智能电网连接 电动车、太阳能/风能、固定储能、甚至充电桩！
中国智能电网到了不得不大举投入的时候了，不然太阳能/风能装机都会遇到瓶颈
智能电网今年一定会成为极为重要的a股主线东方电子(SZ000682) 南网能源(SZ003035) 国网信通(SH600131)
快雪时晴兰亭：
国网信通(SH600131)睡醒了
尺上金：
东方电子 不光储能ems、pcs已经批量应用，更重要的是储能未来的大规模装机离不开虚拟电厂作为末端调节的重要电力控制中枢东方电子(SZ000682) 积成电子(SZ002339) 国网信通(SH600131)
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