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艾德一站通:新股ipo丨年底收官

时间:2023-12-04 00:55:30

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艾德一站通:新股ipo丨年底收官

艾德一站通:

艾德一站通:新股IPO丨年底收官!亿华通、古瑞瓦特、美丽田园等4只新股即将招股。

的最后两周,今年的市场即将翻篇,截至11月底,今年香港新股市场集资额879亿港元,普华永道预料全年为1056亿港元。

在临近收官之际,新股上市的步伐正在逐渐加快。据港交所披露易网站显示,本周,仍有一只新股正在认购中,截至发文,正在招股个股是博安生物。投资者可参考艾德一站通"新股中心"认购,即—融资打新、现金打新0手续费。

博安生物

综合性生物制药公司

保荐人:瑞银、安信融资

投资要点:

博安生物于被绿叶制药(02186.HK)收购,其专注于包括肿瘤、代谢、自身免疫及眼科等常见主要治疗领域,致力于在中国及海外开发、制造及商业化不同治疗领域的优质生物制品。

博安生物开发的博优诺(BA1101)已成功商业化,其于5月于中国市场上市,主要用于治疗转移性结直肠癌、晚期转移性或复发性非小细胞肺癌、复发性胶质母细胞瘤、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌及子宫颈癌。

博安生物已与各个资源丰富的业务伙伴的合作奠定了强大的商业化能力。截至6月30日,公司拥有由160名经销商组成的广泛经销网络,渗透中国的选定地区以及触达逾1,100家目标医院及机构。

达美乐中国

达美乐比萨中国独家特许经营商

保荐人:美银证券

投资要点:

达美乐中国是达美乐比萨(DPZ.US)在中国大陆、中国香港特别行政区及中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。

按收入计,达美乐中国为中国第三大比萨公司。按的全球零售销售额计算,公司的全球特许权授予人Domino’s Pizza, Inc.为全球最大的比萨公司,截至6月19日,于全球90多个市场拥有超过19,200家门店。

截至6月,达美乐中国在内地运营508家餐厅,并且数量还在进一步增加。

古瑞瓦特

全球第三大伏逆变器供应商

保荐人:瑞信、中金公司

投资要点:

古瑞瓦特是一家专注于可持续能源发电、储电、用电以及能源数字化领域的企业,主要设计、研发、制造光伏逆变器、储能系统、智慧能源管理系统,并通过领先的销售渠道触达全球家庭及工商业用户。

古瑞瓦特在德国、美国、英国、澳大利亚、泰国、印度、荷兰等20多个国家和地区共设立41个营销服务网点。

,古瑞瓦特跃升成为全球第三大光伏逆变器提供商,户用光伏逆变器及用户侧储能逆变器出货量排名均位列全球第一。

-,古瑞瓦特总收入分别为10.01亿元、18.93亿元和31.94亿元人民币,三年增幅为219.08%;毛利率分别为30.4%,38.7%和35.8%;年内利润分别为9245.4万元、3.66亿元和5.7亿元人民币,三年增幅为516.5%。

亿华通

氢燃料电池发动机领导品牌

保荐人:国泰君安国际、智富

投资要点:

亿华通是燃料电池系统制造商。

-及上半年,亿华通收入分别为5.54亿元、5.72亿元、6.29亿元、2.69亿元;期内利润为4589.9万元、-976.2万元、-1.85亿元、-8155.5万元。亿华通第三季度报告显示,前三季度,公司实现营业收入3.91亿元,同比增长4.58%;净利润为-1.25亿元。

与国内外多家知名车企展开合作,如:宇通客车、丰田、福田和吉利等。

美丽田园

美容界的“爱马仕”

保荐人:摩根士丹利、海通国际、华泰国际

投资要点:

美丽田园主营包含日常面部及身体护理的传统美容服务。,美丽田园又发展了秀可儿品牌以提供医美服务。,美丽田园对同样提供传统美容服务的贝黎诗进行战略投资,并通过持续收购股权达成控股。,美丽田园再次扩展业务版图,成立了提供亚健康评估及干预服务的研源品牌。

至,该公司营收从14.05亿元连续稳步增长至17.81亿元,净利润年复合增长率为18.9%。但到了上半年,其营收同比下滑12.3%至8.37亿元,净利润也锐减近八成。此外,整体毛利率也从的50.4%下滑至上半年的42.8%。

截至6月30日,美丽田园及贝黎诗品牌拥有154家直营店及175家加盟店,其中主品牌美丽田园占据绝大多数;秀可儿品牌拥有18家直营门店;研源品牌拥有5家门店。

针对上述这4家已通过聆讯、亟待招股的企业,艾德一站通将在其招股打新,融资打新、现金打新0元认购费等,投资者可参考【艾德一站通】APP新股中心最新动态。

注:以上图片来源于上市文件

作者:艾德一站通

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独角兽早知道:

独角兽早知道 iponews

|资讯撬动新资本|

港交所近日披露,亿华通已通过港交所聆讯,国泰君安国际、智富为联席保荐人。

编辑| Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

*公众号后台回复“亿华通”获取完整招股书。

招股书显示,亿华通是中国领先的燃料电池系统制造商,拥有设计、研发、制造燃料电池系统包括核心零部件燃料电池电堆的能力,公司的产品主要面向商用应用(如客车和货车)。

根据灼识咨询报告,按车用燃料电池系统总销售功率计算,亿华通在中国燃料电池系统市场排名第一,占市场份额为27.8%。截至6月30日,公司的燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上,让公司位居行业第一。

亿华通成立于,是中国燃料电池系统研发与产业化的先行者,并于开始量产。根据灼识咨询报告,公司是中国最早实现具有自主知识产权燃料电池系统及电堆的批量化制造的企业之一。

招股书显示,亿华通提供及出售具不同输出功率的各种燃料电池系统型号。公司持续迭代开发出了30kW、40kW、50kW、60kW、80kW、120kW及150kW型号。根据灼识咨询报告,公司拥有先行优势,并于12月向市场发布首个240kW型号,为国内首款额定功率达到240kW的车用燃料电池系统。

随着高输出功率的新型号推出,亿华通的产品涵盖从30kW至240kW的广泛范围,使公司能够满足公司客户的各种需求及多个应用场景。自推出首款商业化产品起,公司已累计向超过20家中国商用车制造商销售超过2,100套燃料电池系统。

截至最后实际可行日期,公司的燃料电池系统已经为中国超过2,100辆在路上行驶的燃料电池汽车提供动力,单台车辆平均行驶里程接近4万公里,累积安全运行距离超过8400万公里,累积安全运行时间超过180万小时,运营里程及时长均稳居行业前列。

公司的产品目前主要应用于公交车、城际客车及物流车(如氢冷链物流车)。公司与国内商用车企业北汽福田、宇通客车、吉利商用车等建立了稳固的长期合作关系。同时,公司积极参与国际合作交流,与丰田及北汽福田合作开发使用公司燃料电池系统的客车,该等客车被指定为北京冬奥委会的赛事交通服务用车。

亿华通的收入主要来自燃料电池系统销售;燃料电池部件销售;及提供技术开发服务。于往绩记录期,亿华通的最大收入来源为燃料电池系统销售,分别占相关期间总收入的86.9%、87.3%、82.3%及92.0%。

财务数据方面,于、、度,公司收入分别为约5.54亿元、5.72亿元、6.29亿元,期内利润分别为约4589.9万元、-976.2万元、-1.85亿元。前六个月,亿华通收入和期内利润分别达到2.69亿元及-8155.6万元。

、、及前六个月,亿华通毛利率分别达到44.5%、43.2%、37.5%及38.8%。截至及3月31日止三个月,整体毛利率由20.8%大幅增加至41.0%,主要由于销售燃料电池系统的毛利大幅增加,而其毛利率由24.5%上升至43.3%,原因是生产规模扩大及搭载集团燃料电池电堆的系统销量有所增加所致。

市场规模方面,至,中国燃料电池系统装机量从37.8MW提高至172.7MW,复合年增长率为46.2%。预计未来中国燃料电池系统装机量将迎来快速增长,在2026年达到7,679.8MW,至2026年复合年增长率为113.6%。

至,在燃料电池汽车产销量增长的驱动下,中国燃料电池系统销量由1,500套增长至2,200套,复合年增长率为9.0%,并预计将于2026年达到年销量52,900套,至2026年复合年增长率为89.5%。

竞争格局方面,近年来,中国燃料电池系统市场的公司数量有所增加,截至底,中国燃料电池系统生产商数量超过140家,然而市场竞争却较为集中,前五大燃料电池系统供货商以燃料电池系统总销售功率输出计的总市场份额达91.6%。

同时,作为中国燃料电池系统研发及商业化的先行者,亿华通于共销售58.6MW燃料电池系统,燃料电池系统总销售功率输出位列第一,于中国燃料电池系统市场的市场份额达27.8%。

注:本文素材来源于互联网公开渠道,如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点,不作为指导依据,据此操作风险自担!

【公司回顾】

好文!别忘点“在看”

IPO早知道:

"赋能和推动产业数字化和智能升级转型。"

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,「小i机器人」于美东时间12月19日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,计划以“XI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

「小i机器人」本次计划发行600万股美国存托股票(ADS),每3股ADS代表1股普通股,质数资本和国泰君安国际担任联席主承销商。

成立于2001年的「小i机器人」自起将商业模式从C2C调整为B2B,其现专注于开发和推广以自然语言处理为核心的认知智能技术和产品,利用认知智能产品和服务赋能和推动产业数字化和智能升级转型。

简而言之,「小i机器人」通过自主研发并拥有的自有知识产权的认知智能平台(CIAI)「Cognitive Intelligence(认知智能)AI」,结合自然语言处理、语音处理、计算机视觉、机器学习、情感计算和数据智能和超级自动化等六大核心技术,形成AI+联络中心、AI+金融、AI+城市公共服务、AI+建筑、AI+元宇宙、AI+制造以及AI+智慧医疗等产品及产业形态,业务主要涵盖基础技术平台、会话机器人、云服务、行业解决方案、机器人解决方案等。

值得一提的是,据招股书披露,「小i机器人」的客户已涵盖了中国银行业和电信业的几乎所有巨头。

财务数据方面。和,「小i机器人」的营收分别约为1386万美元和3252万美元;上半年,「小i机器人」的营收从同期的887万美元增加45.0%至1286万美元。

,「小i机器人」的净利润为337万美元,相较于706万美元的净亏损实现扭亏为盈。上半年,「小i机器人」的净利润为59万美元,同期则净亏损299万美元。

值得注意的是,IPO前,阿里巴巴和吉利分别持有「小i机器人」6.60%和6.53%的股份,为前两大外部投资方。

「小i机器人」在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于研发;投资于技术基础设施、营销和品牌;以及其他一般公司用途。

用户4357540281:

久期财经讯,青岛胶州城市发展投资有限公司(QINGDAO JIAOZHOU URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,简称“青岛胶州城投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人:青岛胶州城市发展投资有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:4亿人民币

期限:3年期

息票率:6%

收益率:6%

发行价格:100

交割日:12月22日

到期日:2025年12月22日

资金用途:为集团项目的发展提供资金,并补充集团的营运资金

控制权变更回售:101%

其他条款:澳门交易所上市;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中诚国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人:华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、国泰君安国际、海通国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

IPO早知道:

一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者|C叔

量子之歌

美股|12月20日递交F-1文件

据IPO早知道消息,北京量子之歌科技有限公司(以下简称“量子之歌”)于美东时间12月20日正式向美国证券交易委员会递交F-1文件,计划以“QSG”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

量子之歌本次计划以发行美国存托股票(ADS)的方式在美上市,花旗和中金公司担任联席主承销商,老虎证券亦参与本次发行。

目前,量子之歌通过旗下启牛、千尺、讲真等知识分享平台为成人学习者提供易于理解、价格合理、且易于获取的在线课程。

财务数据方面。截至6月30日止财年和截至6月30日止财年,量子之歌的营收分别为17.60亿元和28.68亿元,同比增幅为63.0%。截至9月30日止3个月,量子之歌的营收为6.59亿元。

小i机器人

美股|12月19日递交F-1文件

据IPO早知道消息,「小i机器人」于美东时间12月19日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,计划以“XI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

「小i机器人」本次计划发行600万股美国存托股票(ADS),每3股ADS代表1股普通股,质数资本和国泰君安国际担任联席主承销商。

成立于2001年的「小i机器人」自起将商业模式从C2C调整为B2B,其现专注于开发和推广以自然语言处理为核心的认知智能技术和产品,利用认知智能产品和服务赋能和推动产业数字化和智能升级转型。

财务数据方面。和,「小i机器人」的营收分别约为1386万美元和3252万美元;上半年,「小i机器人」的营收从同期的887万美元增加45.0%至1286万美元。

百果园

港股|12月20日通过聆讯

据IPO早知道消息,深圳百果园实业(集团)股份有限公司(以下简称“百果园”)日前已通过港交所聆讯,并于12月20日在港交所官网披露通过聆讯后的资料集,摩根士丹利担任独家保荐人。

2002年,首家「百果园」门店在深圳开业;截至最后实际可行日期,百果园在全国22个省市的超140座城市拥有5643家线下门店,主要集中在居民区、商业街等人流畅旺的地区。

最后实际可行日期,百果园在所有分销渠道的会员总人数超过7200万名、付费会员数超过91万名,平均月活会员数超过700万名。

财务数据方面。至,百果园的营收分别为89.76亿元、88.54亿元和102.89亿元;上半年,百果园的营收从同期的55.25亿元增加7.0%至59.15亿元。

思派健康

港股|挂牌上市

据IPO早知道消息,思派健康科技有限公司(以下简称“思派健康”)于12月23日正式以“0314”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

思派健康本次总计发行991.94万股股份。其中,香港公开发售部分获约8.27倍超额认购;国际发售部分获约1.14倍超额认购。

成立于的思派健康致力于通过技术平台及数据赋能的营运能力,将中国医疗健康系统的患者、医生、医疗机构、制药公司及支付方联系起来,发展共生生态系统,现经营三条业务线,包括特药药房业务、医生研究协助以及健康保险服务。

财务数据方面。至,思派健康的营收分别为10.39亿元、27.00亿元和34.74亿元;上半年,思派健康的营收从同期的15.50亿元增加21.8%至18.88亿元。

微导纳米

A股|挂牌上市

据IPO早知道消息,江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“微导纳米”)于12月23日正式以“688147”为股票代码在科创板挂牌上市。

成立于的微导纳米以原子层沉积(ALD)技术为核心,主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。

自成立以来,微导纳米在原子层沉积反应器设计技术、高产能真空镀膜技术、真空镀膜设备工艺反应气体控制技术、纳米叠层薄膜沉积技术、高质量薄膜制造技术、工艺设备能量控制技术、基于原子层沉积的高效电池技术等前沿科技领域持续构筑和强化技术壁垒,并在此基础上继续深化 ALD 技术在下一代光伏电池、集成电路、先进存储等方面的技术储备,为客户提供更丰富的高端薄膜沉积产品。

成立至今,微导纳米已获得宁德时代、君联资本、毅达资本、高瓴创投、中芯聚源等知名机构的投资。

杰华特

A股|挂牌上市

据IPO早知道消息,杰华特微电子股份有限公司(以下简称“杰华特”)于12月23日正式以“688141”为股票代码在科创板挂牌上市。

成立于的杰华特是一家以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟集成电路设计企业,专业从事模拟集成电路的研发与销售,主要采用自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造,现已具备包括芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构。

目前,杰华特的产品以电源管理模拟芯片为主,在电源管理芯片领域拥有业界领先的全品类产品设计开发能力与产品覆盖广度,并逐步拓展信号链芯片产品,致力于为各行业客户提供高效率、高性能、高可靠性的一站式模拟集成电路产品解决方案。

财务数据方面。至,杰华特的营收分别为2.57亿元、4.07亿元和10.42亿元。值得一提的是,杰华特实现扭亏为盈,净利润为1.41亿元。上半年,杰华特的营收和净利润分别为7.02亿元和0.94亿元。

灿芯半导体

A股|递交招股说明书

据IPO早知道消息,灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“灿芯半导体”)于12月19日正式递交招股说明书,拟科创板挂牌上市,海通国际担任保荐人。

成立于的灿芯半导体作为一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业,现已研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发 技术为核心的全方位技术服务体系。

迄今为止,灿芯半导体为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业。

财务数据方面。至,灿芯半导体的营收分别为4.06亿元、5.06亿元和9.55亿元;净利润分别约为448万元、1759万元和4383万元。上半年,灿芯半导体的营收和净利润分别为6.30万元和5651万元。

港澳IPO上市:

TECHSTARACQ-Z(07855)

TechStar上市文件

网页链接

SPAC公司TechStar Acquisition Corporation(以下简称"TechStar")(07855.HK,04855.HK)公布正式上市文件,A类股份及上市权证预计将于12月23日(周五)在港交所挂牌上市,将成为香港第5家SPAC上市公司。

TechStar是次发售1.001亿股A类股份,发行价为10.00港元,募资10.01亿港元。股份每手买卖单位为11万股,每手110万港元,股票代码为07855.HK。

以及发售5,005万份上市认购权证,上市认购权证将以每手买卖单位为5.5万份,每份上市认购权证可按11.50港元的行使价换取每股A类股份,权证代码为0455.HK。

此外,发起人将以每份发起人认购权证1港元的价格认购4000万份发起人认购权证。

TechStar是次发售,清科资本、中信建投国际为其联席保荐人,其他包销商包括信银投资、中信里昂、中州国际、中国银河国际、艾德证券、国泰君安国际、民银证券、中泰国际、富途证券、维港国际金融。

发售证券必须只配售予专业投资者,不得由非专业投资者的公众人士买卖。

发售完成后,TechStar的发起人(B类股股东)包括中信银行(601998.SH,00998.HK)旗下信银投资持股6.99%;倪正东先生通过清科集团、清科创业(01945.HK)、Rivulet Valley分别持股3%、3%、2%;李竹先生持股3.99%;刘伟杰先生持股1%。专业投资者将持有全部A类股份,占总股份的80.02%。

截至目前,合共已有14家SPAC公司在香港递交招股书,其中4家SPAC已成功上市。

富国科技君:

今日,港股高开高走,港股通互联网ETF(159792)盘中涨超5%,反弹极为强劲。

消息面上,12月21日腾讯控股发布公告称,公司于12月21日在香港交易所回购113.00万股,耗资3.51亿港币,根据此次回购数量和耗资情况计算回购均价约为310.71港币;根据披露此次最高回购价313.00港币,最低回购价308.20港币。据了解,腾讯控股近三个月累计回购股份数为5043.86万股,占公司已发行股本的0.53%。

对于港股市场,中金公司认为:10月底以来港股之所以能快速反弹恰是因为上述“三重压力”都出现边际缓解。综合来看,港股最困难时候已经逐步过去,转机渐现(《港股市场展望:骤雨不终日》)。节奏上,预计波折中上行。当前第一层的风险溢价的修复基本完成(测算的加权风险溢价从11.7%重新回到8.1%,为过去十年均值以上0.1倍标准差),市场在短期情绪高涨和获利压力下出现一些波折和回吐也并不意外。明年一季度美联储停止加息驱动美债利率进一步下行或带来第二层进一步的估值修复机会(MSCI中国除A股P/E仍低于过去十年均值约0.7倍标准差),而如果后续在国内内需政策持续发力下盈利明显修复将提供更大反弹空间。(注:以上观点来源于中金公司研报《港股历次底部与反弹特征——海外中资股策略》)

国泰君安国际则表示:东升西落,看多港股。从分子端盈利来看,中国经济逐步复苏,海外经济或步入衰退。从分母端估值来看,海外通胀和流动性缓解,推动估值修复。东升西落,全球资金或提升对港股配置权重。整体上,中国经济复苏,叠加美元美债利率下行,港股弹性更大。(注:以上观点来源于国泰君安研报《日出东方,港股更红——港股年度策略》)

投资互联网,可关注港股通互联网ETF(159792)及其联接基金(A类:014673,C类014674),加关注,不迷路(注:以上产品风险等级均为R4,基金有风险,投资需谨慎)。

风险提示:

1、市场有风险,投资需谨慎。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者关注ETF基金、ETF联接基金、指数基金投资风险,包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险;请详细阅读相关基金的《基金合同》、《基金招募说明书》和《基金产品资料概要》等产品法律文件和风险揭示书,在全面了解基金风险收益特征、运作特点及销售机构适当性匹配意见的基础上,审慎做出投资决策。

3、以上个股列示仅作说明,不代表个股推荐,不构成投资建议。

港股通互联网ETF(SZ159792),上证指数(SH000001),恒生指数(HKHSI)

7X24快讯:

【港股中资券商股板块走高】港股中资券商股板块走高,国泰君安国际涨近3%,中国银河、中信建投证券、华泰证券涨超2%。

券商中国:

又见中概股回归。

近日,中概股富途、金山云陆续官宣将在12月30日于港股主板挂牌。根据券商中国记者不完全统计,预计有12家中概股赴港上市,而全年为7家,中概股正加速回流。

其中有过半中概股(7家)选择“介绍上市”。有业内人士表示,介绍上市不涉及新发售股份,能实现短期火速上市;同时,也不稀释原有股东利益。

中概股加速回归

12月23日,金山云公告称,公司以介绍上市的方式于香港联交所主板上市,预计30日在联交所买卖,股票代码为3896。此次上市的联席保荐人有摩根大通、瑞银集团、中金公司。

据了解,早在5月,金山云在美国纳斯达克市场上市。公司股价曾在2月攀上高峰,近75美元,后来股价持续下滑,截至目前股价为3.45美元,总市值8.75亿美元。

无独有偶,就在前一天,富途控股也宣布将在12月30日于香港联交所挂牌,股票代码为3588。公司此次以介绍方式赴港上市,联席保荐人有高盛、瑞银集团。

相较金山云而言,富途控股登陆纳斯达克时间更早,公司在实现上市,股价一度在冲至204.25美元的高点,后来持续下滑。近期股价有所反弹,最新股价显示为62.06美元,总市值为86.42亿美元。

今年以来,已有多家中概股赴港上市。比如蔚来、知乎、贝壳、涂鸦智能、金融壹账通等多家公司已成功在香港完成二次上市,今年预计有12家中概股回港上市,相比去年全年的7家明显增长。

中信建投首席经济学家黄文涛在对中概股回归路径分析时表示,以来,在回港政策友好化、便利化趋势下,双重主要上市正在成为中概股回归港股的重要模式。

从回归港股的市场表现来看,黄文涛指出,双重主要上市的中概股公司在美股、港股市场上的市值基本相当。流动性方面,在美中概股的日均换手率更高,而双重主要上市中概股公司在港股市场的日均成交额普遍高于其在美股市场的日均成交额。

国泰君安国际股票资本市场部相关人士此前接受券商中国记者采访时表示,之前已经有非常多的中概股在港股二次上市了,在港股的二次上市对这些企业也起到了非常好的作用,相信未来两年仍然会是中概股二次上市的一个高峰期。

他谈到,每家中概股企业自身情况不同,多少都会有些困难,但这条路已经打通了,大家选择好自己的方向,早做准备即可。

预计年内有10家“介绍上市”

值得注意的是,上述金山云和富途控股均采用“介绍上市”方式。根据香港交易所《上市规则》,拟上市公司可采用首次公开招股上市、介绍上市的方式将其股份在香港交易所上市交易。

就在12月22日,BOSS直聘以介绍方式于香港主板完成二次上市,摩根士丹利和高盛担任联席保荐人。

截至目前,今年已有10家公司官宣在港股介绍上市。据悉,介绍上市不涉及到新发售股份,无需进行公开招股程序,能够实现短期火速上市,但这也意味着公司上市时不能募集到新的资金。

有业内人士补充指出,“介绍上市”不需要稀释现有股东利益,有利于引入更多投资者。另外,香港IPO融资环境的变化也是企业的考量因素之一。

公开资料显示,蔚来、华新水泥、海螺环保均在今年3月通过介绍方式完成上市,贝壳、金融壹账通、腾讯音乐则分别在5月、7月、9月以介绍方式上市。

此外,海底捞的海外业务子公司特海国际也已通过港交所上市聆讯,将以介绍上市的方式于12月30日在港股主板上市。

不过,对于投行而言,IPO收入必然受到影响。由于“介绍上市”不需要发售股份,不需要募集资金,投行将少了“IPO承销费”这一大蛋糕。

根据券商中国记者对上述10家公司的保荐人进行统计,高盛参与的“介绍上市”项目数量最多,共有5家。排名第二的是中金公司,共有4家;摩根士丹利有3家。此外,汇丰、摩根大通、瑞银各有2家。

责编:李雪峰

校对:杨立林

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