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告诉大家一个好消息,A股周二的剧本已经出来了!大盘高开震荡后跳水,明天还能不能上涨?至关重要,不管你是空仓还是满仓,我都必须站出来给大家一个满意的答复!
一、大盘综述:
指数层面,今天沪指站上3600点,在中盘阶段,市场失去了方向,无论涨幅榜,还是跌幅榜,各类型板块风格差异极大。与今年大部分时间某一类型板块集中涨跌的风格迥异,这表明当下市场的方向选择不清,仍处于机会选择的阶段。
涨幅榜上航天航空、民航机场、航天概念领涨;能源领域煤炭行业一枝独秀;消费类,工艺商品、云游戏、中超概念、农牧饲渔等走高;金融板块中银行保险重回视野;通讯技术板块6G、eSIM概念走高。可以看出板块之多,琳琅满目。在跌幅榜上走弱的有能源输送、新能源、环保工程、医疗、电力、石油化工等板块。而这些板块虽然今日走弱,但也不乏基本趋势逐步走强的概念,板块内部也是涨跌互现并不一致。
今天市场发生了三条重要消息,可能会影响明天的行情,我给股民提个醒。
二、重要消息
1、军工四季度仍是潜在主线!
军工板块并不是经济运行周期型板块,而是有着自己的运行逻辑。军工的重要性不用我多言。在板块发展中,我认为军工有两大逻辑支撑业绩。其一,科技强军的思路已经发展了7年有余,今年是到了整个行业总市值提升的一年;其二,外部环境催动四季度,军工装备大换装,无论是尖端装备,还是普通装备,需求量都不会小,军工企业的业绩将得以扩增。基于这两大逻辑,加上目前国产装备、设备、零部件、材料等使用比例日益走高,预计A股军工板块及细分题材的能见度在近期将大幅提升。
2、新能源汽车蕴含着行业新风口!
决定新能源电动汽车能否跑向诗和远方的因素,不仅仅是电池的续航里程,更重要的是配套基础建设。换位思考,如果加油站的分布少且不合理,燃油车也一样难以实现长距离旅行。所以基建设施建设是交通领域能否畅达的关键因素。
据估算,到2025年我们新能源汽车保有量预计在3200万辆,车桩比为3比2.5,充电桩的市场空间在1200万根左右。从今年新能源汽车产销大爆发的情况来看,目前我们新能源汽车保有量是678万辆,因此这个车桩比的预期比例是远远不够的。我认为若想让车主买的放心,用的省心,车桩比至少要提高到2比1,充电桩数量要较预期翻三倍以上。同时充电桩不能只建不管,还要加强对充电桩的检查维修,充电桩的运营管理服务市场,将是一片蓝海。新能源汽车对燃油车的替代已成趋势,在发展的第二阶段,能否将采用换电模式的车型标准化生产,让电池成为不同品牌车型之间的通用产品,也是一个发展的方向。最终实现充电、换电模式并存,生产运营管理一体化的新能源汽车充能市场。预计对A股充电桩概念、换电模式、储能电池题材构成中长期的积极影响。
3、四季度IPv6概念将迎来快速成长!
IPv6全称是互联网协议第6版,其域名地址数量号称可以为全世界每一粒沙子编写一个地址。其发展背景是为了解决IPv4网络地址资源不足的问题,也解决了多设备连入互联网的障碍。进入5G时代,数字经济大发展,流量规模持续提升,原有的互联网协议已经不足以支持互联网的发展。目前IPv6用户数量已经超过1800万,IPv6+概念相关新业态已经初步形成。近日上面多次表态,要持续提升IPv6网络能力,加快技术创新和融合应用试点。
三、后市展望
市场进入四季度后,面临本年度第二轮上涨周期的第一阶段向第二阶段转换的风口。在风口上,看起来板块间就像今天的行情一样有一些混乱,但这也是资金重新布局、结构调整的表现。一些今年被低估的板块会在四季度找回应有的位置。比如金融板块、消费大类等,还有一些成长逻辑,由资源类向制造业的转换,我们要做的就是抓住转换的节奏,顺势而为。
先说后市的不确定性,当下A股市场其实发展的很好,成长型的风格也逐步成熟,不确定性主要来自于外部。市场比较担心的是老美会搞缩表,会导致全球流动性收紧。不过我认为我们的与全球市场的逻辑是不同的,去年海外市场放水,我们保持稳定,相对来说我们的流动性措施有回旋的余地,即使海外市场收拢流动性,我们仍可以保持流动性宽松。再说相对确定的,今年金融板块消费大类基本偃旗息鼓。从市场风口来看,四季度金融板块内部调整完毕,行业风潮或将再度出现。科技制造业+军工双主线有望逐步回归。在多个强势板块同步回归的当下,市场资金什么都想买一些,所以出现分化,想像上半年集中上涨,是有难度的,但是普遍的温和上涨会多起来,操作难度或将有所下降,对股民朋友来说是友好的,四季度在往年也是吃饭行情比较多的一个季度。
对于本周行情,我认为稳守3600点,看高3650上方,等待市场机会选择完毕,正式出现第二阶段中游制造业上涨行情!
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