周末研报精选：
1、深科技：①多家策略分析师本周末建议配置科技，东吴证券王平阳覆盖高端电子制造龙头深科技，看好公司大力布局存储器封测，卡位存储国产化黄金赛道，市场需求强劲，产能持续扩张，带动公司业绩快速增长，预计-业绩同比增长138.9%/30.1%/38.6%；②国内外存储器市场扩容提振配套封测需求，王平阳点出新品先进封测成布局关键，公司具备最新一代DRAM封测能力，处于封测产业链核心地位；③EMS领域，公司业务规模居中国大陆第3位，公司拟剥离低附加值业务聚焦高成长半导体封测领域，王平阳看好这将进一步提升公司的整体盈利能力；④风险因素：市场需求不及预期；新品推出不及预期；客户开拓不及预期。
2、航空、机场（白云机场、吉祥航空）：①根据目前疫苗的接种进度和有效性，下半年国际航班将有较为明显的恢复，交运中机场、航空等预计将成为疫情后受益明显的品种，相关公司业绩弹性大；②方正证券许可建议投资者关注机场板块中的白云机场以及航空中的吉祥航空；③白云机场免税销售额有望做到30-40亿元，净利润达到15亿元附近，预计市值达到500亿（目前300亿左右）；④吉祥航空主打“优质服务+最优成本”，票价跟紧三大航，成本向春秋航空靠拢，自身的宽体机利用率提升，或成为本轮航空复苏周期中β最大的公司。
3、金牌策略：①中信证券：步入平静期，转战新主线；②海通证券：牛市第三年波动加大；③广发证券：微观结构恶化大概率将确认风格切换而非牛熊切换；④兴业证券：倒春寒过去，阳春三月来；⑤方正证券：逢高减仓。
4、三角防务：①公司为高端航空领域各类大型模锻件供应商，利润规模逐年上升，近年毛利率保持在47%左右的高位；②公司拥有世界最大的单缸精密模锻液压机，奠定在高端航空锻件市场的先发竞争优势，其核心竞争壁垒还在于锻件成型中对各种工艺参数的控制，类似“台积电”的晶圆代工模式；③方正证券孟祥杰预计公司未来2年利润将爆发式增长，体量从的2亿提升至的6亿，目前公司估值相比同业有较大优势；④风险提示：新技术与新产品研发存在一定的研发风险。
①包钢股份（东吴证券|杨件）：公司目前PB在钢铁行业中处于中值水平，但是PE明显低于稀土同行。东吴证券杨件采取分部估值法估值，其中钢铁业务考虑到成长性不足按PB估值（1倍PB），稀土业务则基于资源属性以及中长期前景按PE估值（40倍PE），由此对应目标市值为1233-1437亿元（其中钢铁业务529亿元，稀土业务704-908亿元），故目前市值（702亿）存在较大幅度低估（75.64%-104.7%）。公司尾矿资源开发生产的稀土精矿稀土产品仅供北方稀土，交易价格根据市场价格调整，每半年可根据实际情况进行调整。未来稀土精矿关联交易调价幅度假设30%、50%、90%，则对应稀土利润增幅分别为40.3%、67.1%、120%，弹性较大；且随着集团稀土配额增长，精矿供应量亦会增加，从而给盈利增长带来双重弹性。风险提示：需求不及预期、稀土配额超预期、钢铁产能扩张超预期。
②鄂尔多斯（中信建投|罗兴）：中钢协发布《推进钢铁行业低碳行动倡议书》，产业链中铁合金首当其冲，内蒙政策持续催化，去产能已在路上。中信建投罗兴给予公司羊绒业务30亿市值+铁合金350亿市值，目标市值380亿（按当前产品价格，未考虑未来涨价），当前270亿，有较大修复空间。公司硅铁产量160万吨左右，占到了全国产量的30%以上，是毫无疑问的硅铁龙头。同时，公司拥有煤炭和自备电厂，电力成本0.25元，具有极大的成本优势并且不受电力调配影响，硅铁涨价2000元单吨的毛利就能翻两倍弹性极大。另外，公司PVC二期逐步投产，有效产能从40万吨增加到80万吨，逐步满产过程中也贡献了极大的业绩增量。风险提示：政策执行力度如果达不到预期、硅铁价格的上涨具有一定的不确定性。
③拓邦股份（天风证券|唐海清）：公司发布业绩快报，收入55.6亿元，同比增长35.65%，扣非净利润3.83元，同比增长93.22%。天风通信唐海清认为，公司收入/扣非利润超预期，未来有望持续增长，预计-扣非净利润为5.3/7.5亿元，对应PE为23倍（扣非）。拓邦股份是智能控制解决方案领导者，大客户突破+龙头份额提升有望推动公司收入未来3-5年30%复合增长。随着公司产品结构优化、针对大客户的研发和市场投入进入收获期以及供应链管理效率提升，20Q2季度拐点出现，扣非净利润增长56%，3季度趋势延续扣非净利润增长97%，目前4季度确认趋势，4季度单季度归母净利润同比增长202%。风险提示：原材料缺货涨价影响超预期，海外疫情导致订单不达预期。
深科技拟挂牌转让深科技桂林100%股权
深科技发布公告，公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让公司所持有的桂林深科技有限公司(简称“深科技桂林”)100%股权。拟以不低于净资产评估值2.27亿元作为挂牌底价，最终成交价格以在上海联合产权交易所摘牌价为准。公告称，本次股权转让将有利于公司优化资源配置，聚焦战略业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
7月5日A股重大题材资讯信息
一、白酒概念板块：白酒板块上周五跌幅为2.33%，主力资金净流出40.97亿元，上周累计跌幅为0.76%，主力资金净流出71.60亿元，整体来看，周五指数影响最大，跌幅与资金净流出表现一致，且上周北向资金卖出茅台超10亿元，系最大减仓金额，而龙头基本起着指明方向的作用，该龙头近日处于下行通道，周五跌幅为4.37%，预计白酒板块短期内仍将继续下行，暂离白酒行业板块；
1、7 月 7 日华为智能制造数据基础设施论坛将举办，涉数据存储与机器视觉板块
(1)数据存储概念板块：科华数据、东方国信、启明信息、同有科技、捷成股份、深科技、太极股份、网宿科技；
(2)机器视觉概念板块：神思电子、科创信息、埃斯顿、丝路视觉、联得装备、万讯自控、科瑞技术、汉王科技、大恒科技；
2、 7 月 7 日华为智慧教育峰会将于线上召开
华为智慧教育概念板块：拓维信息、方直科技、三盛教育、正元智慧、开元教育、天喻信息、方直科技、科大讯飞；
3、我国“天河”E级验证系统获图计算领域国际Graph500排名两项第一，涉人工智能和大数据板块
(1)人工智能板块产业链：科沃斯、圣邦股份、泰禾智能、富瀚微、北京君正、赛意信息、川大智胜、鼎捷软件；
(2)大数据概念板块：宝信软件、紫光股份、金现代、天迈科技、立昂技术、中科信息、中威电子、先进数通；
4、央视新闻：近日人民银行、国家乡村振兴局等发布了推进乡村振兴的意见
乡村振兴概念板块：梅安森、敦煌种业、中农立华、大北农、万向德农、厦门象屿、隆平高科、冠农股份、晨光生物；
5、我国12英寸传感器研发中试线在上海嘉定通线
传感器概念板块：安科瑞、苏奥传感、和林微纳、华润微、顺络电子、万讯自控、有研新材、日盈电子；
6、7月3日10时51分，我国用长征二号丁运载火箭将吉林一号宽幅01B卫星送入预定轨道
卫星导航概念板块：启明信息、久之洋、*ST大唐、赛微电子、航天宏图、移为通信、华测导航、四川九洲；
7、发改委发布了基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知，国办发布了《关于加快发展保障性租赁住房的意见》
REITs概念板块：万科A、嘉凯城、中国铁建、招商蛇口、保利地产、世联行、云南旅游、张江高科；
八、截至6月30日，今年上半年A股IPO的企业数量为245家，共募资2110亿元，同比分别增长约105.88%和51.46%；先正达拟发行不超过27.86亿新股、募集资金达650亿元，将成十年来A股最大IPO，暂离次新股板块；
九、自金融委提出打击比特币挖矿行为后，我国多地市出台政策对虚拟货币“挖矿”进行清理。虚拟货币“挖矿”市场将迎来严管，远离比特币、虚拟货币板块；
十、本周生猪价格环比上涨13.2%，但同比下跌53.3%，虽然环比价格止跌但仍在低位运行，反弹或未可期，建议还是暂离猪肉概念板块。
【海外MCU价格飙涨13倍 国产替代再迎风口！】以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，近日有供应链人士总结，渠道经销商价格飞涨，爆款型号较涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨，MCU替代是市场选择，这对国产MCU企业是长期利好。MCU芯片龙头十大上市公司有：中颖电子、景嘉微、飞利信、东软载波、国民技术、兆易创新、纳思达、深科技、瀚川智能、士兰微。
8.17复盘《又板了，更新新标的》
免责声明：本文就是记录个人复盘日记，里面的内容不构成任何买卖依据依据投资建议。————股市有风险，投资需谨慎！
大盘指数
上证指数最低回踩到3265附近，随后在银行股、证券股、农业股 等权重股的带领下，指数慢慢回升变红，最终收涨在均线上方。从这些走势上看，资金有做多的意愿，那么后面若指数急跌的话，那就是很好的低吸机会。 压力的话后面要继续关注3330附近的压力位，这个位置依然会出现震荡洗盘的动作。做好自己的标的即可，不要在最后一班车上落下。
创业板今天涨幅1个多点，2865附近的这一波的压力位，逻辑上和上证指数差不多，后市看资金对哪个指数比较青睐，哪个指数就容易先走出来。
个人观点：操作上注意持续性题材的机会，重个股，轻指数，不要盲目去跟风。震荡行情，注意节奏。
新标的
江淮汽车：从汽车整车的板块走势上看，目前有调整到位、拉升向上的迹象，今天中通客车一度上板，其他比较活跃的标的就是江淮，连续两天盘中出现异动，后面题材轮动 汽车板块不会缺席，后面中通和江淮的低吸机会。
江苏华辰：龙虎板近一短都有资金在里面做T，目前也到了新高的位置，留意后面的新高机会，若突破新高，那么该股后面可能会继续走趋势，反之就规避一下。
铭利达：MACD形成交叉，量能较之前开始放大，留意明天5日线的低吸机会。
回顾标的
北京科锐：周一更新的标的，今天2连板，都给了很多的低吸机会，上车的朋友目前收益都在15%，涨停板的票很好操作，第二天继续上板就持有，盘中若跌破分时图支撑就加仓，若继续跌破分时支撑位就止盈。
深科技：中线标的之一，目前在年线附近震荡调整，走势上没有问题，若不喜欢中线标的，这个票可不做。
铭科精技：上周的标的之一，今天有效跌破5日线支撑，按照策略去止盈即可。
光大证券：今天动态中一个多点提示的标的，盘中一度冲击涨停，最终还是没有上板，尾盘收5.48%的涨幅。明天开盘重点看国元证券和华西证券，若这两只标的一般的话，我们的光大证券该走就走，不要过多的留念。《操作证券股就是选前排个股，切记做潜伏》
中通客车：昨天提示的标的，午后一度冲击涨停，尾盘回落，该股属于套利票，今天走了。
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麦子哥看盘日记（5月19日）：加仓！继续加仓！小牛市渐入佳境
1、大盘本次行情在4月启动，目前各大指数走势良好，创业板最好，深市次之，沪市最差。所以投资的选择也是以创业板和深市为主。
表扬一下自己，又预测对了。（见置顶4月28日的看盘日记）
2、不要怀疑目前的市场，已经步入强势。创业板指数从3476点回落，最低2603点，跌了873点，跌幅25%。创业板指数今天收盘3114点，从2603点算涨了511点，收复了大半失地，实际上已经步入强势。
3、月线级别上涨，机会难得。理论上应该涨到8、9月份，可能会有四根月阳线，或者中间夹一根阴线。但无论怎么走，都是要涨的。
4、操作上就很简单了，加仓，再加仓。
5、板块，麦子哥目前只看新能源汽车产业链和科技芯片。这两个板块是未来几年行情的主线，一般来说，只要不是过分追高，核心股票都是能盈利的，且应该赚大钱的。
6、目前持仓，奥克股份成了第一重仓股，占比六成，目前成本很低了，不到5元，争取搞到零成本。京东方减了一些，但留着二成仓位，成本也很低。深科技继续持有，二成仓位。
有人质疑奥克和京东方的成本，其实这两只股从已经持有一年了，中间都做了一次大波段，降低了成本。
对于像奥克股份这样的长线品种，底仓是不会动的，做几次大波段，成本基本就到零了。
关注麦子哥，25年操盘经验，更多股市操盘干货。
马上冲击21万，今天又吃肉肉了，小赚了几千块钱。你们吃肉了还是喝汤了呢？[害羞][害羞][害羞]不要告诉我今天这么好的行情，你们还吃面哈？[捂脸][捂脸][捂脸]。虽然今天三大股指是上涨的，但是我对他还是比较失望的，才涨那么一丢丢。看看人家美股纳斯达克和标普500都上天了。还有不得不说的就是比亚迪，这比亚迪暴力洗盘太牛逼了，不是一般人玩的，玩的就是心跳，分分钟今天进去，明天亏7八个点。也有可能今天进去，明天就赚10个8个点。
业绩这么差劲，硬生生的跌了一天就连拉两天，直接把前一天的阴线给包住了，都涨了一年多两年了吧？现在业市值都快冲击万亿了吧？有点过了啊，留点机会给我们这些科技股好不好？都怪大基金，老是这减持那减持，影响了投资者的情绪，不然我的深科技今天肯定大起飞的，没事，今天不起飞，明天起飞，明天还有肉肉吃，没进的千万不要来了啊，明天我要撤退了。
这里要说一下三大股指的是深圳成指和创业板指都已经站上了钧线，上证指数还是比较弱的，明天如果不能继续放量冲上去，大家还是赶紧撤退。目前我只有6成的仓位，现在还没找到比较好的股票，有介绍的在评论区告诉我，我会加入自选关注一下的。赚到钱了会感谢你们的。[祈祷]谢谢
#股票#
半导体篇（一）：集成电路
大家都知道半导体行业的发展未来会很好，但是什么是半导体估计大家都很模糊，虽然买了半导体，但此半导体非彼半导体，只能眼看别人家涨得好。下面就对半导体分类，一些细分行业的龙头公司一定要保存收藏！！！
半导体可以分为：集成电路、光电子器件、传感器和分立器件，这四类总称为半导体元器件。每一段时间的行情侧重点都不一样，甚至走势完全相反。
集成电路又可以分为模拟电路、微处理器、逻辑电路、存储器四个细分领域 。
模拟电路：
圣邦股份（300661）、东方电子（000682）、联创电子（002036）、全志科技（300458）。
微处理器：瑞芯微（603893）、兆易创新（603986）、景嘉微（300474）、通富微电（002156）、深南电路（002916）、综艺股份（600770）、欧比特（300053）。
逻辑电路：或者比较接地气的叫法是芯片设计，
紫光国微（002049）、全志科技（300458）、景嘉微（300474）、纳思达（002180）、欧比特（300053）、北京君正（300223）、汇顶科技（603160）、士兰微（600460）、上海贝岭（600171）、中颖电子（300327）、兆易创新（603986）、三安光电（600703）、圣邦股份（300661）
存储器：
兆易创新（603986）、国科微（300672）、澜起科技（688008）、上海贝岭（600171）、全志科技（300458）、万业企业（600641）、力源信息（300184）、通富微电（002156）、华天科技（002185）、深科技（000021）、北京君正（300223）、纳思达（002180）
今日分享的是半导体之集成电路，后续陆续分享，点赞[心]关注[奸笑]不迷路[看]。
高低切换
一、高开低走横盘震荡一天，步子迈的太大容易扯着蛋，今天就属于刚摔倒起来走稳两步路，看到隔壁一米八的步子，恨不的一步登天飞起来，把开裆裤当弹力裤，扯了裤子漏了蛋得不偿失，万丈高楼平地起，市场需要的不仅是指数稳步向上的确定性，更多的是市场背后题材的持续性和赚钱效应，来激活人气，从而自发去做多，当做多资金形成一致性的时候，外面大量的资金汹涌而入，市场自然水涨船高，不需要去这样刻意的做指数，况且还是在脚没踩稳的情况下就想着抱团缩量急拉指数，一跌就慌得不得了，一涨就恨不得追涨把指数顶多高，过于激进拉涨或者高开太多反而会物极必反，加大情绪资金先手套利的抛压和指数的曲折反复。
指数今天注定了高开低走，因为昨天已经说的很明白了，突破3150急拉中阳后，需要再次回落窄幅震荡走线然后再去尝试突破3180，本来周一就是跳空高开，今天更多的是情绪被动大幅跳空高开，一下子就到了3180压力位，就注定了情绪资金的先手抛压，首先是3180附近是上半年4月份见底趋势反弹见顶后，高点不断降低形成的趋势压力位，以3月、4月、8月、9月3180——3290左右区间箱体震荡的箱体下沿支撑3180，转换成现在的压力位；其次目前的题材赚钱效应和持续性本就欠佳，情绪资金一惊一乍患得患失杯弓蛇影，市场不补量的前提下，指数拉涨只会稀释存量加大隔天题材的混沌和先手打砸，而本就大涨之后没有经过充分的试压和承接，再次高开大涨自然激发情绪资金先手套利和规避不确定性的惯性思维！
所以，暂时就不要盯着指数一惊一乍，3180成为新的压力位，上方有一定的套牢和抛压盘，这个位置必须经过反复的回踩确认走线做支撑，反复的把上方抛压和套牢盘稀释，将前期的3150压力位附近（3150——3100（极限3060）反复回踩走线），做成新的箱体支撑位，再去尝试突破3180，然后站稳3180，回到上方3180—3290的箱体后，完成第一次去时反弹再重新选择方向和走线！
因此冲涨不追，压力位附近高低切换，回踩不慌，日内急跌分歧逢低低吸接回，3180附近的震荡会比3150附近的波动还大一点，所以在这种每天题材高速轮动的前提下，一定要杜绝日内追涨，基本都是围着几个目前有热度的题材，以个股为主做分歧低吸的轮动补涨为主，没涨就多拿几天，涨了就要知足常乐舍得卖。
二、题材方面周一普涨，周二地产，周三汽车，周四没有主线，指数大涨后的混沌，其中主要以后疫情的大消费白酒、乳业、啤酒等分支补涨为主，下午资金逐步开始回流以诚迈科技、中国软件为首的数据安全、国产软件、计算机应用等科技分支，准备做沪指修整地产等盘整时资金回流的先手套利，而整个市场的核心加分依然是围着国G，日内涨停50有余，其中20支就叠加G改，所以像昨晚说的，不要刻意去把这块当主线，而更多的是去以其它核心热点和辅线为主的基础上，选股多以G改为主！
昨天国企龙头科传今天晋级失败，资金按照预期回流房地产和部分科技分支，房地产早上急拉后受指数和其他以白酒为首的大消费分流，因此冲高回落，尾盘再中国武夷回封的带动下探底回升，目前市场除了8板的通润以外，后面的梯队前排都是以中交、武夷、深振业A为首的地产个股，但是由于昨晚说的中交和武夷连续一字吃独食，让本看似强势的板块失去了资金连续分歧转一致的预期，和大家一起抱团取暖参与的积极性，所以他们一旦开板自然会引起板块的巨震，就按昨晚说的操作就行！
其次就是围绕目前唯一的市场高度板通润展开的，通润一字晋级8板，走的个股独立行情，后排没梯队，但是由于当下混沌期，情绪资金抓住一切有机会套利的机会的同时，非常注重先手买卖，因此通润如果能晋级，就考虑资金回流前期热点储能、风电的修复套利，相关个股池子里更新了，以及农机、乡村振兴的底部补涨龙的挖掘，都做了更新！
最后就是今天以诚迈、中国软件，包括中国联通冲涨带动的科技分支的资金回流，这块这两天就提前强调了，今天创业板和科创做平台企稳后的正常反抽，遇阻后回落盘整，科技这块9月份起势前反复强调的包括诚迈、中软等几只趋势补涨的机会，现在回头看已经没好的机会了，整体后面几天创业板和科创正常盘整走线的时候，依然考虑剩余分支没有起势的低位盘整的类似韦尔、深科技、汇顶等趋势补涨机会，和股池里底部堆量的几只做预期补涨套利！
7月30日周五晚间A股重磅题材资讯信息
1、新能源车概念、碳达峰、碳中和概念、三胎概念及农村电商概念等
中央会议：支持新能源汽车发展，推进乡村电子商务体系；推进基本养老保险全国统筹，落实“三孩”生育政策；将出台2030年前碳达峰行动方案，推进疫苗接种工作；
(1)新能源车概念板块：宁德时代、比亚迪、新洁能、长城汽车、先导智能、云铝股份、拓普集团、均胜电子；
(2)农村电商概念板块：芒果超媒、国联股份、大北农、新洋丰、易华录、华扬联众、云图控股、丰乐种业；
(3)三胎板块概念：华特达因、嘉必优、仁和药业、葵花药业、伊利股份、贵州三力、诚益通、百亚股份；
(4)碳达峰、碳中和板块：宝丰能源、南网能源、广汇能源、闽东电力、龙源技术、金宏气体、华银电力、九洲集团；
(5)新冠检测+新冠疫苗概念板块：复星医药、美康生物、万泰生物、华大基因、九强生物、信邦制药、新开源、海特生物；
2、 ChinaJoy 中国国际数码互动娱乐展览会于7月30日至 8 月 2 日在上海举行，涉网络游戏、消费电子
(1)网络游戏概念板块：贤丰控股、三七互娱、完美世界、杭州高新、朗玛信息、初灵信息、浙数文化、慈星股份、中青宝；
(2)消费电子概念板块：闻泰科技、三环集团、维科技术、美迪凯、碳元科技、深科技、东睦股份、晶方科技；
3、欧盟签署协议，拟建量子通信基础设施
量子通信概念板块：中国长城、华工科技、中天科技、亚光科技、金卡智能、福晶科技、迪普科技、光迅科技、东方通信；
四、华为鸿蒙手机概念：华为P50系列手机发布，然而在美国的制裁之下，华为 P50 系列却采用 4G 芯片，不支持5G,而在国内5G 手机出货量占比超过 70％的背景下，华为的这个操作实在让人大跌眼镜，而价格却又高企，今年二季度华为手机跌出国内手机市场前五，请对华为鸿蒙手机概念板块保持谨慎。
