概念热点1、煤炭板块：据煤炭资源网，产地方面产地安全检查以及煤管票限制仍然严格，产地供应增量有限。需求方面，虽然日耗仍然较高，但终端库存小幅回升，受“七一”大庆后生产恢复预期影响，下游短期对高煤价接受较弱，采购节奏放缓，观望情绪浓厚。但我们认为后续停产煤矿的复产仅对短期市场的供需产生影响，新建产能不足将是价格中枢提升的核心因素，随着新建产能的不断减少，煤炭行业供给弹性减弱，价格中枢有望持续走强，继而有望带动行业估值提升。目前动力煤价格超预期，且板块估值处于历史底部，我们认为煤价中枢上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。建议关注：潞安环能、兖州煤业、 山西焦煤、中煤能源、新集能源、陕西煤业、山煤国际等。2、钢铁板块：6月，钢材需求进入传统淡季，而供给仍保持高位，导致钢材库存累积至五年历史同期高位。从国内市场来看，下游需求仍具备韧性，整体延续板强涨弱的态势。地产新开工持续负增长，钢材需求偏弱运行；乘用车产销逐步改善，随着芯片供应恢复，复苏趋势有望延续；机械高增速带动高需求，但国内挖掘机销量在去年高基数影响下已出现下滑。从海外市场来看，制造业复苏促使板材需求高景气延续，供需错配下海外钢材价格仍在加速上涨。建议关注：宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份、永兴材料等。3、钴锂板块：继续全面看好，强烈推荐锂电全球龙头和价格弹性龙头。中国、欧洲和美国对碳排放的重视和承诺，都将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程；但硅料超涨带来成本压力使3月开始减产博弈7月持续，随后发改委发布新能源指导电价，完全对标脱硫脱硝电价大超预期，硅片、电池片价格已下降，硅料价格见顶下跌可期，明年需求有望超预期，预计装机160-170GW，同增25%， 有望超35%+增长，看好光伏优质龙头成长性。工控继反转，以来景气持续上行，国产替代显著加速，龙头强者恒强订单增长强劲，继续看好工控龙头。电网投资计划增3%，电网龙头相对好；风电今年下降，加成本压力，总体平淡。建议关注：紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业、永兴材料、中矿资源、盛新锂能、中国宏桥、神火股份、云铝股份等。4、氟化工板块：氟化工是我国具有特色资源的优势产业，产业水平在国际上具有较高的地位。近年来我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，已成为世界氟化工产品产销大国，形成了无机氟化工、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类氟化工产品体系和完整门类。目前，我国氟化工年产值超过600亿元，产业年增速在15%以上。其中，三代氟制冷剂方面，配额管理将在立法层面落地，随着供给侧结构性改革不断深化、行业竞争格局趋向集中，而下游需求恢复平稳增长。看好三代制冷剂有望迎来景气反转的拐点。此外，伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。我们看好产业链完整、基础设施配套齐全、规模领先以及工艺技术先进的氟化工龙头企业。建议关注：巨化股份、散煤股份、东岳集团、昊华科技、金石资源等机构观点海通策略：续看好市场 以智能制造为代表的中盘成长更有弹性海通策略指出，初以来市场风格整体偏向成长，从风格指数和估值相对走势看成风格演化还未到极致。经济基本面、流动性、相对估值并非决定风格的核心变量，盈利相对趋势决定当前市场风格将延续。继续看好市场，以茅指数为代表的大盘成长仍是较好配置，以智能制造为代表的中盘成长更有弹性。国君策略：指数拉升蓄势待发 看好新能源、半导体、医美、化妆品等国泰君安证券研究所策略团队认为，当前7月全面降准仅是开始，通胀预期回落与稳增长压力下未来流动性易松难紧，政策相对宽松与无风险利率下行环境下，中盘蓝筹将持续受益。伴随中报业绩预告窗口期的打开，博弈盈利将为市场注入新的活力。风险评价逐步下行背景下，伴随着无风险利率下行进程的逐步开启，掘金科技成长。行业配置重点推荐新能源/半导体/医美/化妆品等。粤开策略：资源+科技双主线布局中报行情粤开证券认为，7月市场进入业绩披露的密集期，根据中期业绩预告，我们看好(1)煤炭、化工等景气度向上、资源供需改善的资源行业；(2)对于成长板块，短期部分成长板块有交易过热迹象，市场波动或将有所加大；中长期来看，决定成长板块股价趋势和方向的，本质上是产业周期和景气度。长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业拥有较好的股价表现。核心配置新能源、半导体、军工电子和材料等“硬科技”板块。
周二A股盘中主要热点题材
1、央企
央企+特高压：国电南自、保变电气
央企+基建：中成股份、瑞泰科技
央企+智慧交通：中远海科
央企+石油化工：大庆华科
央企+大宗贸易：五矿发展
央企+造纸：冠豪高新
央企+林业：永安林业
央企+高铁：神州高铁
央企+水产：中水渔业
央企+5G：东方通信
央企+PVC：英力特
2、地方国企
文化传媒+国企：粤传媒
军工+国企：宝塔实业
摘帽+国企：广州浪奇
电力+国企：晋控电力
林业+国企：福建金森
铁路+国企：西部创业
地产+国企：沙河股份
3、VR\AR：中光学、国光电器、长盈精密、水晶光电、兴瑞科技、科瑞技术、歌尔股份、五方光电
4、新能源
光伏：天沃科技、深赛格、海源复材、海陆重工、北玻股份、爱旭股份
风电：宁波东力、吉鑫科技、中电电机、恒润股份
5、汽车：中通客车、特力A、渤海汽车、银宝山新、和胜股份
6、粮食安全：金健米业、敦煌种业、新农开发、农发种业
7、食品：甘源食品、黑芝麻、劲仔食品、皇氏集团
8、科创板
次新+电子测量仪：普源精电
次新+OLED材料：莱特光电
半导体检测：华兴源创
央企+铁路：高铁电气
智能按摩器：倍轻松
次新+芯片：英集芯
8、其他
消费电子：兆威机电、赛腾股份、东山精密、鹏鼎控股
医药：联环药业、卫信康、复旦复华、海思科
创投：力合科创、九鼎投资、鲁信创投
酿酒：百润股份、舍得酒业
投资车用铝合金：鑫铂股份
开板次新+乳业：阳光乳业
猪肉+图书出版：广弘控股
大宗贸易+油脂：远大控股
甲醇燃料电池：恒久科技
股权拍卖+服装：贵人鸟
化纤+碳纤维：吉林化纤
华为+比亚迪：长鹰信质
实控人变更：东风汽车
5G通信壳：数源科技
重组+机构：海汽集团
锂电+建筑：华控赛格
低压电器：良信股份
土地拍卖：冠城大通
电子烟：陕西金叶
农机：星光农机
油运：招商南油
彩票：鸿博股份
影视：慈文传媒
小家电：科沃斯
三、游资和机构龙虎榜
普源精电（688337）：兴业浙江分公司及东兴晋江和平路游资主买，一机构买721万
华兴源创（688001）：开源北京分公司及华泰苏州何山路游资主买，一机构买592万
阳光乳业（001318）：东莞南京分公司及华鑫上海淞滨路游资主买，三机构买4420万、卖2605万
中通客车（000957）：平安杭州杭大路及东财拉萨团结路游资主买，两机构买5463万、卖2776万
大庆华科（000985）：国君北京中关村大街及联储常州竹山路游资主买，一机构买1256万、卖663万
中水渔业（000798）：华泰北京东三环北路及申港北京分公司游资主买，两机构买1245万、卖2236万
歌尔股份（002241）：中财深圳爱国路及安信西安曲江池南路游资主买，两机构买1.01亿，一机构卖4663万
东山精密（002384）：中信临海晋江中路及海通北京中关村南大街游资主买，两机构买5787万，一机构卖2085万
倍轻松（688793）：联储上海中山西路及国盛上海世纪大道游资主买，一机构卖472万
农发种业（600313）：国君北京光华路及国君上海分公司游资主买，一机构卖7031万
*ST美尚（300495）：平安北京金融大街及平安杭州杭大路游资主买
长盈精密（300115）：中信上海溧阳路及招商交易单元游资主买
特力A（000025）：华福泉州田安路及华鑫深圳益田路游资主买
