1939年初始，希特勒在德国国会高呼，彻底解决犹太人问题的办法就是发动一场战争，消灭欧洲的犹太人种。3月间，德国侵占捷克部分领土，墨索里尼挥师进犯阿尔巴尼亚。英国和法国向波兰提出保证，声称不惜一战以维护波兰的独立。斯大林衡量他在德国及西方国家之间讨价还价的筹码，决定和希特勒达成协议，苏联可以借此协议坐观资本主义国家——管他是法西斯，还是资产阶级民主国家——互相毁灭。这场战争可以让苏联节蓄军事资源，并遏止日本对西伯利亚的野心。1939年8月23日，斯大林正式扭转苏联的欧洲政策，撕毁人民阵线的主张（只有在殖民地或中国这类的半殖民地为例外），与纳粹德国签订互不侵犯条约。一周之后，德国和苏联军队入侵波兰。英国、法国对第三帝国宣战，全球最大规模战争在欧洲展开。
希特勒与苏联突然签订互不侵犯条约，令日本大吃一惊，也使日本帝国野心方向起了转变，东京放弃侵略俄国的大计，转而觊觎在欧洲陷入战局的英、法两国的东亚殖民地。长久以来即以盎格鲁-撒克逊人为假想敌，进行全面作战训练的日本海军，总算有机会放手一搏。日本战争计划逐步把焦点定到东南亚及太平洋之际，中国战场上的战事已渐定型。
