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3月乘用车市场特征分析

时间:2023-07-19 10:50:29

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3月乘用车市场特征分析

1.1、3月乘用车增3%、卡车增19%

的汽车呈现卡车和乘用车的销量增速齐飞的特征,由于货币投资防水力度强和治超因素,卡车市场表现超强。汽车市场走势超预期的好, 总体增速较高,而且3月的汽车增速超强。1-3月狭义乘用车销量577.99万台,累计增速5.9%;17.3月狭义乘用车销量202万台,同比增长3%。1-3月卡车销量77.76万台,累计增速32%;17.3月卡车销量32.76万台,同比增长19%,环比增长40.4%。

乘用车的高增长与卡车的高增长是有基数和经济环境的特殊原因的,3月的增长仍有不确定的因素。

3月乘用车零售190万同比增长3%,这也是1-2月零售-2%基础上的持续缓慢回暖。但1-3月的累计零售仍是-1%的负增长,这是在春节提早、税费减免阶段性退出、韩系偏弱、近期消费不旺等的因素影响下的综合影响。

2.3月市场产销零综合走势

3月狭义乘用车国内零售相对偏弱,批发同比增速达到0%,环比增-23%。其中增长最强的是SUV,同比增长7%左右,其主要原因也是A级SUV的新品贡献体现的较充分,形成持续的市场热点。而轿车市场的增速为-18%,这也是3月总体市场需求走弱的体现,轿车增速下滑较大。而且轿车库存增长较快。

3.3月车市逐周走势走弱

由于厂家过年放假时间较长,因此3月数据总体感觉稍低于预期。3月的厂家零售走势逐步企稳,第一周的零售达到6.5万台每天,这也是部分的底的稳增长的零售增量。第二周的零售增长达到6.3万台每天,同比增长达到19%,考虑到临近春节的市场需求必然回暖,这也是较好的增长。而1-2周的累计零售增速达到9%,这也是购置税政策优惠退出的增速总体不高。由于部分厂家逐步进入年末休假周期,第三周零售仅有6.8万,增速2%,第三周的零售的透支导致增速相对偏低,年前的增速回升表现不突出也是压力。

4.狭义乘用车各级别增长特征

3月车市产销增速均低于预期增速,其中的SUV市场增速贡献度减小,而轿车的3月增速下滑带来车市的增速偏低,3月的轿车零售增速-18%低于均增速5%较多,形成较大的车市下滑影响。

5.狭义乘用车各级别分车型国内零售表现

此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。3月的市场体现SUV弱趋势特征明显,轿车市场的地位处于逐步恢复的状态,轿车中的中高级别走势较好,低端的电动轿车有所恢复。

前期多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。MPV中高端近期较强。

前期SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。近期出现消费升级较强的特征。3月的A0级SUV市场的需求占比小幅下滑,高端SUV产销表现较强, A级仍是主力。

6.3月狭义乘用车排量小型化

3月的1.4升以下小排量萎缩局面进一步加剧,增压小排量增多。1.4升级以下车型的份额明显下降,但1.5升和2升及增压车型是同比增长较大,这也体现A级车和SUV市场火爆。同时1.6升的车型排量销量下降较快,也是合资的老款车型逐步推动1.6升转1.5升的转变。自主小排量车相对受市场萎缩冲击下滑的现状。

3月的1.6升以下车型的占比持续提升,体现了购置税减半政策的较好效果。相信未来购置税优惠政策应该是渐进性退出,这样才能相对稳健心态,形成相对平稳发展的态势,化解乘用车市场严重低迷乃至负增长的压力。

7.自主品牌份额走势

自主份额高企主要也是合资的市场表现较差,商务需求和换购需求不足,自主的新购需求相对较稳,导致自主的表现借助SUV异常超强。3月的自主份额超强增长仍较强,3月份额达到43.5%的较高点,这与走势类似,当时也是春节较早的特征。

8.狭义乘用车各国别在细分市场零售表现

自主品牌在SUV市场获得巨大的份额增长,从58%上升到62%,而德系的SUV份额逐步稳定,韩系锐减,日系SUV走强,这也是巨大的反差。而自主品牌在轿车市场的份额从17.9%上升到18.8%。3月的这种趋势仍在延续。德系在轿车份额提升到34%的历史新高,欧系轿车在3月萎缩到3.2%的低位。日系轿车回暖态势在持续,高于13-表现, 3月日系份额仍相对较强。

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