他们睡着时是狼，睡醒时是人。她们拥有神奇的魔法，可以轻松地治愈伤口，她们是狼的统帅——狼行者。370年前，在爱尔兰的一座城市里，人类在大肆砍伐森林，于是，人与狼展开了一场争夺自主权的世纪大战。
在一个风和日丽的中午，宁静的森林里，小鸟在嬉戏，松鼠在爬树，树荫下洋溢着轻松愉悦的气氛。几个伐木工人正在伐木，一棵棵茁壮的大树陆续倒下，逐渐显出光秃秃的土地。不一会，草丛里冒出一双双黄色眼睛，一群狼冲出来围住了伐木工人并把他抓伤，眼看着工人就要成为狼群的盘中餐，忽然传来一声长鸣，狼群都被吓跑了。一对母女从远处缓缓走来，女子用手抚摸工人肚子上的伤口，他的伤口便奇迹般的复原了。
城里有个女孩叫罗宾，她是猎人古德费洛的女儿，这一天她在家练习射箭，靶心正是狼的海报，她的梦想也是想像父亲那样，成为猎杀狼的优秀猎人。
第二天父亲像往常一样出门打猎，罗宾说想跟父亲一起出门打猎，父亲沉重地说，在家里才是最安全的，外面都是真正的狼，很危险的。说完，古德费洛关上门离开家里。
既然不能去森林，那就去城里吧。罗宾带上弓箭自己到城里玩，街上的行人来来往往，热闹无比。街头还有人群在演唱歌曲:狼追赶……狼逃跑……
罗宾正在看热闹时，一个熟悉的声音喊住了她，她被父亲发现了。尽管父亲很生气，但父女俩依然在街上愉快地玩耍。当他们玩得正酣时，来了一群士兵，叫住古德费洛。只剩下罗宾一个人在街头，罗宾看到一群男孩在欺负另一个男孩，于是向前观望。
这群男孩看到罗宾后，对这位英格兰女孩并不友好，并要抢罗宾的弓箭。眼看着罗宾就要被欺负，一个高大的身影出现，吓跑了这群男孩。
父亲一直训斥着罗宾到处乱跑，说家里才是最安全的，一定要听话。随后古德费洛离开城里，到森林打猎去了。
罗宾还是很想跟父亲到森林里，于是想了一个计谋，她用弓箭把城墙上的锦旗射下来，一群淘气的孩子却拿锦旗到处跑，守城的卫兵于是去追这群男孩，罗宾趁着城门守卫松懈之际溜出城外，尾随父亲到森林里。
罗宾走在绿荫如盖的森林小路上，森林景色美如画卷，罗宾显得格外兴奋，她看见父亲每走一段路便在路上装一个铁夹子。走了一会，罗宾忽然听到有人喊救命。罗宾前去打探，看到几个伐木工人正在和狼搏斗，罗宾拉开弓箭想射杀狼，但是被前面的羊群挡住的视线。忽然一头羊撞到了罗宾的手，她的弓箭朝天射了一剑，恰好射中自己的小鸟。小鸟落在地上，罗宾想去捡起小鸟时，旁边的树洞钻出一个小女孩把小鸟捡回了树洞。
罗宾想去拿回小鸟，却又被几头狼围住，正在危险时刻，狼中了一箭逃跑了。父亲从后面赶到，大骂罗宾为什么来这里，这里非常危险。罗宾委屈地说，我只是想帮你的忙。说完父女俩抱在一起。
他们在回城的路上，伐木工人一直在说那个树洞里的森林女孩不是一般的女孩，她是狼行者，拥有超能力，如果人类还继续砍伐森林，将会受到狼群的报复，用不了多久它们就会到城里大开杀戒。
古德费洛却说，护国公会驯服这片土地的。伐木工人冷笑了一下，护国公？他只是个暴发户而已，太可笑了。
而此时护国公已经到了身后听到他们的谈话，伐木工人被押上了与羊群一起的车。护国公有规定，城里的女孩不能出城，并要在杂物间工作。罗宾也被押送回城里。
在路上，伐木工人仍然在说森林女孩有魔法能力，她可以治愈罗宾的小鸟，或是把它吃掉。如果我们回到城里，就别再想出来。
罗宾想了一个计谋，她把笼门打开，羊群从笼子里窜出来，然后在混乱的羊群中逃跑了。
罗宾来到森林里寻找小鸟的下落，罗宾走了一会，忽然一只小鸟从背后飞过来，它正是自己的小鸟梅林，梅林看上去并没有受伤，完好如初，应该是那位深林女孩施了魔法。
罗宾正兴奋之时，远处出现了一只狼，罗宾吓得直往后退，她一个不小心踩到了铁夹子，被悬挂在树上。
狼几次向她扑过来，罗宾努力地甩开狼。其实狼并不是想伤她，而是要咬断绳子救她，才误伤罗宾。狼走过来朝她的伤口舔了舔，然后走了。意外的是，梅林也跟狼一起走了。
为了找回梅林，罗宾追了上去。罗宾在茂密的草藤里看到梅林的羽毛。罗宾拨开草藤，继续走，走了几步，眼前豁然开朗，这里竟像一个世外桃源。在小路的前方是一座石拱桥，桥的前方是一个瀑布，两边绿树成荫，鸟语花香。梅林和狼正在桥上，
罗宾继续往前走，进入一个山洞。罗宾探头一看，只见一个圆形金色的石面上坐着一位犹如圣母的女子，女子怀中正是那位森林女孩。在女子周围环绕着群狼。忽然一道金色的狼形的金光飘进了森林女孩的身体，女孩睁开眼睛，她睁开眼睛就知道罗宾在门口了。
森林女孩称罗宾是城里人，森林女孩拿起罗宾的手，翻看刚才咬伤的伤口，然后朝天长鸣一声，使用了治疗术，伤口立马痊愈了。
森林女孩让罗宾快点走，不然狼会吃掉你。在罗宾离开的路上，森林女孩追了上来，她告诉罗宾，我是狼行者，睡醒的时候是我——梅芙，睡着时是狼。
梅芙救了梅林和罗宾，罗宾对梅芙也有了好感，他们两个女孩结成了好朋友。
梅芙跟罗宾说，要不别住城里了，来森林，这里自由自在，多好啊。罗宾说，不行，我不能离开爸爸，现在只有我和爸爸相依为命。
罗宾对梅芙说，你也不能住森林了，护国公打算要砍伐森林，统治森林。梅芙说，不行，我妈妈去寻找新的洞穴了，现在还没有回来，我得在这里等她。
她们俩互诉心事后又愉快的玩耍在一起，直到傍晚才依依不舍地分开。
罗宾回到家里，正在练习如何说服父亲不用猎杀狼也可以让狼群离开的办法，那就是帮梅芙找到她的妈妈。
父亲会回来后，罗宾刚说出自己的计划，父亲就动怒了，大骂罗宾，你不去杂物间，就不怕被上枷锁吗？远离危险就是对我最大的帮助。罗宾委屈地流下眼泪。
第二天，罗宾到杂物间报到，工作就是祷告，她要干一整天的活。
晚上罗宾回到家里，再次说让狼群离开的计划，狼行者是真的存在。父亲丝毫不听罗宾讲述，并说她在编故事。
深夜时分，罗宾被狼咬的伤口开始发热，并焕发出金色的光。罗宾在梦中与狼进行一番激烈的灵魂对话，罗宾被这个噩梦惊醒。当她惊醒时已经变成了狼体，父亲赶到时发现一只狼，并不知道这就是女儿，于是拉弓射杀，罗宾只能往外逃跑。
罗宾跑到森林里找梅芙，梅芙看到罗宾变成狼的样子，开心地说，我把你咬伤，又帮你疗伤，现在你也变成了一个狼行者。你睡着的时候是狼，醒来的时候是女孩。罗宾依然很担忧父亲会不认识自己。
梅芙于是带罗宾到森林外面，教罗宾如何做一只狼。罗宾和梅芙一起爬树、奔跑、跳跃、嬉戏，罗宾很快适应了狼行者的身份。
梅芙带罗宾跑到了森林的尽头，梅芙感慨森林的面积在不断减少，都是人类在砍伐森林。罗宾说，我会帮助你找到你的妈妈，然后你们就可以离开这里了。说完罗宾就回城里了。
罗宾回到城里，路过家门口，本想回到自己的人体，但是她感觉到梅芙的妈妈就在城里，于是她冒险去打探梅芙妈妈的消息。
但在路上被他的父亲发现了，并朝她射箭，罗宾窜上屋顶，父亲的一箭险些射中她，罗宾滚落到地上。护国公领着士兵围过来，众人都在喊着，杀死它，杀死它！
罗宾趁士兵不注意，又逃跑了。罗宾来到护国公的住所，她的嗅觉告诉她，这里有一股特殊的气味。
罗宾顺着气味往前走，她隐隐约约听到有人喊，女孩、女孩。罗宾小心翼翼地走向那个红布盖住的神秘大笼子，走近才发现里面正是梅芙的妈妈。
梅芙的妈妈让罗宾告诉梅芙，赶快离开森林，这里太危险。话没说完，护国公就进来了，此时外面已经聚集的动乱的民众。护国公做了一个决定，要当众驯服梅芙的妈妈，以统治这片土地。
罗宾一个不留神被护国公发现了，慌乱中，罗宾跳出窗外，掉到河里，然后悄悄回到家中进入自己的人体。
古德费洛因为捕狼不力，被护国公严厉惩罚。骚动的民众聚集在街头越来越多，护国公只好当众宣布，明天就找到狼的洞穴，消灭每一只狼。
罗宾没有办法离开城里，见不到罗宾的梅芙偷偷潜入城里找罗宾，罗宾让梅芙赶紧带着狼群离开森林，梅芙说，妈妈不回来我是不会离开的。罗宾说，护国公将要毁灭森林，他要在天黑前杀死所有的狼，你们必须离开。
得不到罗宾帮忙的梅芙伤心地走在大街上。街上行人议论纷纷说护国公抓住了一只巨大猛兽。梅芙感觉到是妈妈，立刻前往。罗宾为了梅芙的安全，说梅芙是狼，引得一群男孩把梅芙困在笼子里。
护国公在讲台上演讲，说狼是可以被驯服的。随后士兵拉出一个巨大笼子，当掀开红布时，一只巨大的狼四肢和嘴巴都被铁链困住。
广场上的市民都震惊这只巨狼的威猛，护国公把巨狼缓缓拉出笼子，并告诉所有人，狼是可以被人类驯服的，眼前的这只狼将会成为他的仆从。
这只狼正是梅芙的妈妈，梅芙愤怒地撑开笼子，串到舞台上营救妈妈。护国公看到这个捣乱的女孩，便命令古德费洛抓住梅芙，可古德费洛怎么抓也抓不住。台下的市民都哄笑起来。
护国公又命令古德费洛用枷锁锁住梅芙，台下的罗宾向父亲拼命地喊，不要这样。正当梅芙即将被锁住时，巨狼挣开锁链，咬伤了古德费洛，巨狼被拉回笼子，梅芙跳上旗杆撕毁巨幅海报，然后串上城墙，向所有有人喊，我是狼行者，我要找我的狼群回来救妈妈，然后吃掉你们所有人，说完，梅芙朝天长鸣一声。
愤怒的护国公当众宣布，不要害怕狼和野女孩，今晚我们就要烧毁森林，我们带着大炮进去，把他们统统送去地狱。
护国公责备古德费洛连一个女孩都抓不住，然后命令古德费洛杀死这只巨狼，最后留下一句话，不能驯服的东西必须被消灭。
古德费洛正要射杀巨狼时，罗宾拦住了父亲，哭着说，护国公错了，你怎么看不到。父亲说，我们必须得服从命令。为什么，为什么，罗宾再次问父亲。父亲说，我害怕，我不能在这里保护你，我害怕有一天你被关进笼子里。罗宾却说，我已经是在笼子里了。
罗宾趁着外面警声响的时刻，偷偷放走了巨狼。罗宾骑在狼背上，躲过重重守卫，躲过枪林弹雨，逃出城外。
森林里的梅芙正在召集群狼打算进攻城市，当她看到到妈妈安全脱险时，母女俩兴奋地抱在一起，梅芙与罗宾的矛盾也涣然冰释，她们又成为好朋友。
她们兴致正欢时，忽然一只利箭刺中了巨狼，古德费洛抢回罗宾，他们却被狼群团团围住。被射伤的巨狼幻化成一道金光冉冉升起。罗宾想去帮忙梅芙，却被父亲死死抱住，罗宾对父亲说，我已经是狼行者中的一员了。于是她变成了一只狼，前去支援梅芙。
此时护国公已经率领军队赶到，护国公下令烧毁森林。梅芙和罗宾以及狼群，紧跟着巨狼金色的魂魄，直到魂魄进入梅芙妈妈的人体。梅芙想为妈妈疗伤，但妈妈受伤太重，一时半会醒不过来。
此时军队的大炮已经打到了山洞门口，罗宾只好率领狼群阻止军队。军队和大炮缓缓前进，他们边走边放火，眼看军队就要攻入狼穴。
罗宾带领狼群和军队殊死拼搏，梅芙朝天长鸣，呼唤更多的狼群支援。树木在长鸣声中散发出道道金光，很多士兵都称这是巫术，害怕地逃跑了。
护国公再下令，用大炮攻打狼穴。梅芙再次用治疗术为妈妈疗伤，群狼在她们母女身边围成了扇形，随着长鸣声，金色的光以她们母女为中心向外辐射，照亮了森林。
护国公下令点火大炮，罗宾为了阻止炮弹，跳上大炮口，迫使炮口倒向地面，最终炮弹在地面上炸开，罗宾被炸伤在一边。
古德费洛已经意识到眼前这只灰狼正是罗宾，而古德费洛因捕猎不力已经被上了枷锁。
古德费洛鼓励罗宾勇敢站起来，护国公拔起剑要杀死这只狼，古德费洛阻止护国公说，不，她只是个小女孩。护国公只想让狼消失，他举起剑朝狼砍去。
正在危急时刻，古德费洛变成了棕色的巨狼，击退了护国公。在瀑布前的空地上，护国公与古德费洛展开了公平的一对一搏斗。护国公最终不敌古德费洛，被古德费洛推到悬崖，护国公见大势已去，放弃了抵抗，嘴里说了一句:到你的怀抱我的主，我的灵魂归于你。于是跳入悬崖，结束了生命。
罗宾看到父亲出手帮助，站在正义的这边，兴奋地和父亲抱在一起。
罗宾和父亲去探望梅芙，梅芙的妈妈依然没有醒过来，梅芙自责自己法力不够。罗宾说，我可以帮你，现在我们两个人，说不定有更强的力量。罗宾和梅芙举起双手，开始使用治疗术，群狼以及古德费洛也都朝天长鸣。
梅芙和罗宾的身体开始焕发金光，照亮了周围的树干，犹如铜器上的花纹。她们的狼体变成金光，升上空中，互相交织在一起，最后发生碰撞，产生巨大能量。从远处看，森林里犹如绽放出一朵绚丽的花，照亮了整个夜空。城里的市民也跑到城门，观看这千载难逢的奇观。
过了一会，梅芙的妈妈犹如梦中惊醒睁开了眼睛，她的身体痊愈了。大家都在庆祝这开心的时刻。
古德费洛看到大家平安无事，于是默默地离开。罗宾却喊住了爸爸，梅芙的妈妈也说，留下来吧，你已经是我们其中的一员了。
狼行者战胜了护国公，狼群没有被消灭，森林也没有被毁灭。罗宾和父亲相依为命，梅芙和母亲相依为命，两个残缺的家庭重新组合成一个完整的家庭。
第二天，明媚的阳光洒在森林上，鸟儿在上空嬉戏，山谷像是披上了黄绿色的外衣，树木随着山脉波澜起伏，整个森林美得像一幅油画。
他们一家四口坐着马车，穿行在森林里，离开了这片森林，去寻找更适合狼居住的地方。
古德费洛给梅芙妈妈的发髻插上鲜花，罗宾和梅芙在路边打闹，一家人相亲相爱，其乐融融，这就是影片最完美的结局。
罗宾和梅芙爬上山头，再次观看这片曾经居住的森林美景，希望她永远不被毁灭，永远保持她的美丽与生机。
狼行者是汤姆·摩尔导演的作品，豆瓣评分达8.1分，因为画风相似，有人拿它和宫崎骏的作品对比。影片虽然趣味性少了点，但兼具了画面美感和寓意深度，也不失为一部好影片。
影片以狼行者贯穿整个故事，同时表达了三个主题。
故事发生在1650年，在工业文明前，人与狼的博弈，人未必就能占据上风。古德费洛是城里聘用的猎人，负责捕狼，以保证市民安全。
古德费洛从未思考过砍伐森林和大肆捕狼的对与错，因为他要在城市立足，就必须要做好本职工作。成年人的世界已经淡化的对与错，更多的是生存与责任、服从与无奈。
11岁的罗宾与狼行者接触后，反而能客观的看出人类的错误。立场不同，罗宾与父亲的谈话总是争吵。有时候，成年人的固执和观念根深蒂固，反而是让事情变糟糕的根源。
在影片中多次出现围墙、铁栏和牢笼，而片尾曲的主题却是自由奔跑。罗宾是城市里的女孩，按照规定是不能出城的，而且要在杂物间工作。而她的好朋友梅芙却在森林里自由自在，享受童年的快乐，两者形成鲜明对比，影片也在颂扬一种自由快乐的生活，少一些围墙和铁栏，少一些束缚和规则，给孩子们一个快乐童年吧。
第三个主题则是人与自然的相处。300多年前，人与狼的博弈没有绝对优势时，我们是否要将狼赶尽杀绝。人类则是因为贪婪和欲望，占领和毁灭森林，破坏狼的住所。这样的做法只会是杀鸡取卵，破坏生态系统。影片用一种特殊的生物狼行者作为人与狼的桥梁，她们睡醒时是人，睡着时是狼。其实是在寓意人与狼是平等的生物，我们都是生态系统的一环，只有当我们与狼共舞时，地球生态才是健康平衡的，我们的生存环境才能焕发生机。
